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Visão Geral dos Grupos de Ação

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A SharpSpring fornece meios para você criar poderosas automações, tendo como base o comportamento de seus leads. As automações na SharpSpring são compostas de workflows e grupos de ação, os quais são compostos de várias ações ou eventos. Este artigo fornece uma visão geral sobre os grupos de ação.

 

Usuários com acesso:

• Administradores

• Gerentes da Empresa

• Gerentes de Marketing

 

O Editor de Visual

O Editor de Visual mostra como os grupos de ação são configurados, bem como a lógica que define o grupo como um todo. Isso é feito por meio de um workflow. Todo gatilho, ação, filtro, etc., são exibidos, mostrando como eles se interagem entre si. Desta maneira, o Editor de Visual lhe permite criar grupos de ação num estilo de "apontar e clicar" em tempo real.

 

 

 

Criando Grupos de Ação

A SharpSpring lhe permite criar grupos únicos de ação visuais reutilizáveis. Com os grupos de ação visuais reutilizáveis, você não precisa constantemente estar recriando grupos de ação comuns. O Editor de Visual da SharpSpring lhe permite criar esses grupos de ação reutilizáveis. A SharpSpring recomenda utilizar o Editor de Visual ao criar grupos de ação.

Para criar grupos de ação utilizando o Editor de Visual da SharpSpring, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Automação > Grupos de Ação.

  2. Clique em Novo Grupo de Ação.

  3. Insira um nome para o grupo de ação.

  4. Opcionalmente, escolha uma pasta não pré-definida de grupo de ação.

  5. Opcionalmente, clique em uma das seguintes opções: - Criar um grupo de ação baseado em tempo com um campo personalizado de data/hora; - Tornar esse grupo de ação disponível no gerenciador de contato; - Tornar esse grupo de ação repetível.

  6. Clique em Adicionar Grupo de Ação.

 

 

Configurando Ações

Uma vez que você tenha criado o grupo de ação em branco, você precisará adicionar e configurar ações e opções para fazê-lo funcionar. Para definir ações para um grupo de ação, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Automação > Grupos de Ação.

  2. Crie ou edite um grupo de ação.

  3. Sob Iniciar ou sob um ramo aplicável, clique em + Adicionar > Ação.

  4. Selecione as ações para utilizar neste grupo de ação visual.

  5. Clique em OK.

  6. Adicione opções de ramificações o quanto for necessário.

  7. Ative o grupo de ação.

Ao criar grupos de ação e configurar ações, considere o seguinte:

  • Grupos de ação podem ser definidos como reutilizáveis. Os grupos de ação reutilizáveis são uma coleção de eventos individuais que podem ser referenciados dentro de um workflow visual ou ser manualmente agendados para uma lista.

  • Grupos de ação podem possuir diversas ramificações. As ramificações dizem respeito a uma coleção de ações criada para uso único dentro de um workflow visual. Como o nome já diz, esta coleção de ações se ramifica do grupo de ação e é dependente de critérios adicionais para fazer funcionar. Isso significa que os grupos de ação podem ser complexos e possuir múltiplas ramificações saindo de uma só ação.

  • As ramificações não são grupos de ação. Os ramos não poderão ser adicionados como grupos únicos de ação reutilizáveis.

     

 

Opções de Ramificações Disponíveis

Ao configurar ações, as seguintes opções são disponibilizadas ao criar ramificações de grupos de ação:

 

 

 

Uma vez criados, você pode visualizar grupos de ação no menu de Grupos de Ação. Para acessar o menu de Grupos de Ação e navegar pelos seus recursos, clique em Automação > Grupos de Ação na barra de ferramentas superior da SharpSpring.

 

 

A página de Automação dos Grupos de Ação oferece diversas opções diferentes de visualização para você poder filtrar seus grupos de ação.

O primeiro filtro na página dos Grupos de Ação é o dos tipos de grupo de ação. Este menu lhe permite separar as automações do Editor de Visual das automações do Legacy. As automações do Editor de Visual e do Legacy se diferem nos mecanismos de entrada e apresentação. O conteúdo do grupo de ação é o mesmo.

O segundo disponível na página dos Grupos de Ação é o filtro ativo/inativo. Este filtro separa os grupos de ação que estão ativos daqueles que estão inativos.

A barra de pesquisa de filtros lhe permite digitar parâmetros de busca personalizados para encontrar grupos de ação aplicáveis.

 

 

Pastas

As Pastas abrigam grupos de ação.

As pastas mostram quantos grupos de ação estão abrigando. Clicar em uma pasta faz abri-la e exibe todos os grupos de ação associados.

As pastas apenas exibirão os grupos de ação ativos ou inativos, mas não os dois ao mesmo tempo.

A pasta Diversos fica aberta por definição.

 

 

Informações dos Grupos de Ação

A página da Automação dos Grupos de Ação exibe as informações associadas com os grupos de ação.

Ao visualizar grupos de ação em uma pasta, as seguintes informações são exibidas:

  • O nome do grupo de ação

  • A data de criação do grupo de ação

  • O número de ações dentro do grupo de ação

  • O número de workflows que o grupo de ação está associado

Ao comparar os grupos de ação visuais e repetíveis, considere o seguinte:

  • Os grupos de ação do Editor de Visual são representados pelo seguinte ícone:

  • Os grupos de ação visuais repetíveis são representados pelo seguinte ícone:

 

Além disso, os grupos de ação visuais são listados sob Workflows. Se um grupo de ação estiver atribuído a um workflow, a palavra aparecerá em azul. Clicar nessas palavras azuis faz abrir uma janela pop-up detalhando do que o grupo de ação faz parte.

 

 

Opções

O menu de Opções lhe permite configurar um grupo de ação. As opções disponíveis são as seguintes:

  • Renomear grupos de ação.

  • Ativar ou desativar grupos de ação.

  • Copiar grupos de ação.

  • Agendar grupos de ação.

  • Mover grupos de ação para pastas específicas.

 

 

Desativando Grupos de Ação

Para desativar um grupo de ação ativo, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Automação > Grupos de Ação.

  2. Defina a listagem do menu para Ativo.

  3. Localize o grupo de ação desejado.

  4. Clique em Opções > Desativar.

  5. Clique em uma das seguintes opções, dependendo da necessidade: - Não permitir o disparo de eventos já agendados; - Permitir o disparo de eventos já agendados.

  6. Clique em OK.

 

 

Ativando Grupos de Ação

Para ativar um grupo de ação desativado, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Automação > Grupos de Ação.

  2. Defina a listagem do menu para Ativo.

  3. Localize o grupo de ação desejado.

  4. Clique em Opções > Ativar.

 

 

Removendo Contatos de Grupos de Ação

A fim de evitar que ações de um grupo de ação agendado aconteça, o contato deve ser removido do grupo de ação. Para remover contatos de grupos de ação, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Gerenciador de Contatos.

  2. Clique no nome do contato desejado.

  3. Clique na aba de Subscrições.

  4. Clique em Grupos de Ação.

  5. Localize o grupo de ação do qual o contato será removido.

  6. Clique em Opções > Remover.

Importante: remover um contato de um grupo de ação duas vezes diferentes faz considerar o contato como excluído. Contatos excluídos não podem ser adicionados para o grupo de ação novamente.

 

 

Agendando Grupos de Ação

Para agendar um grupo de ação para uma lista, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Listas.

  2. Localize a lista desejada.

  3. Clique em Opções > Agendar Grupo de Ação para Lista.

  4. Selecione um grupo de ação do menu de grupos de ação.

  5. Selecione os parâmetros de data e horário.

  6. Clique em Agendar Grupo de Ação.

 

 

Criando Pastas de Grupo de Ação

Para criar uma nova pasta para abrigar grupos de ação, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Automação > Grupos de Ação.

  2. Localize o grupo de ação desejado.

  3. Clique em Opções > Mover para a Pasta.

  4. Selecione Nova Pasta....

  5. Insira um nome para a pasta.

  6. Clique em OK.

Após criar uma pasta de grupo de ação, você pode editar o nome da pasta a qualquer momento no menu dos Grupos de Ação. Clique no ícone de Editar próximo à pasta para editar o nome.

 

 

Movendo Grupos de Ação

Para mover um grupo de ação de uma pasta para outra, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Automação > Grupos de Ação.

  2. Localize o grupo de ação desejado.

  3. Clique em Opções > Mover para a Pasta.

  4. Selecione a pasta para a qual deseja mover o grupo de ação.

 

 

Renomeando Grupos de Ação

Para renomear um grupo de ação, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Automação > Grupos de Ação.

  2. Localize o grupo de ação desejado.

  3. Clique em Opções > Renomear.

  4. Insira um novo nome para o grupo de ação.

  5. Clique em OK.

 

 

Copiando Grupos de Ação

Para copiar um grupo de ação, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Automação > Grupos de Ação.

  2. Localize o grupo de ação desejado.

  3. Clique em Opções > Copiar.

  4. Insira um nome para o grupo de ação copiado.

  5. Clique em OK.

 

 

Perguntas Frequentes

P: O que é a opção Disponibilizar no gestor de contatos?

R: Esta opção lhe permite adicionar contatos para este grupo de ação diretamente do perfil do contato.

P: O que é a opção Tornar repetível?

R: Esta opção permite que o lead passe por este grupo de ação mais de uma vez.

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