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Como Utilizar o Gerenciador de Tags

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A SharpSpring oferece diversas maneiras de agrupar leads e conteúdo.

Este artigo detalha como adicionar, editar e deletar tags.

 

Usuários com acesso:

  • Administradores

  • Gerentes da Empresa

  • Gerentes de Marketing

  • Gerentes de Vendas

  • Consultor de Vendas

  • Vendedores

 

Entendendo as Tags

Na SharpSpring, diferentes recursos lidam com diferentes tipos de dados. Às vezes, esses dados podem crescer demais para serem gerenciados por conta própria, de maneira que pode ser melhor agrupá-los em grupos de dados semelhantes. Para isso, a SharpSpring possibiita o uso de tags para agrupar dados.

Basicamente, as tags são uma maneira de agrupar dados diferentes sob um rótulo semelhante. As tags podem ser usadas para agrupar contas, leads, e-mails, listas, campanhas e grupos de usuários semelhantes. Na busca, dados com a mesma tag aparecerão juntos. Além disso, é possível atribuir diversas tags aos dados, o que torna a organização ainda mais fácil.

Mesmo quando utilizadas como ferramenta de agrupamento, as tags ainda têm diferentes usos:

  • Isolar conjuntos específicos de contas que são semelhantes entre si mas diferentes das outras;

  • Comparar diversas campanhas ativas uma com a outra, ou ver a performance conjunta delas;

  • Nos contatos, colocar tags com informações que permitem o engajamento com interações mais pessoais;

  • Agrupar e reportar diversos e-mails;

  • Relacionar listas separadas mas similares;

  • Utilizar as tags de grupos de usuários nas ações de grupo e em relatórios.

 

 

Acessando o Gerenciador de Tags

O Gerenciador de Tags é integrado a diversos dos componentes centrais da SharpSpring. Todos os recursos do Gerenciador de Tags são disponíveis independentemente de onde e de que maneira ele é acessado.

 

Acessando Tags de Contas

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, vá em Vendas > Contas.

  2. Clique no nome da conta desejada.

  3. Em cima do nome da conta, clique em Tags > Gerenciar Todas as Tags.

 

Acessando Tags de Campanhas

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Marketing > Campanhas.

  2. Na aba à esquerda, clique em Todas as campanhas.

  3. Clique no nome da campanha desejada.

  4. Clique na barra de Etiquetas para abrir a janela da seção.

  5. Nessa janela, clique em Gerenciar Tags.

 

Acessando Tags de E-mails

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, vá em Marketing > Conteúdo > E-mails.

  2. Clique na pasta de e-mails desejada.

  3. Passe o mouse sobre o e-mail desejado e clique em Editar E-mail.

  4. Ao lado do nome do e-mail, clique em Tags de E-mail.

  5. Clique em Tags > Gerenciar Todas as Tags.

 

Acessando as Tags de Leads

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, vá em Contatos > Contatos.

  2. Clique no nome do lead desejado.

  3. Em cima do nome do lead, clique em Tags > Gerenciar Todas as Tags.

 

Acessando as Tags de Listas

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Listas.

  2. Selecione a pasta desejada.

  3. Clique no nome da lista desejada.

  4. Em cima do nome da lista, clique em Tags > Gerenciar Todas as Tags.

 

Acessando Tags de Usuários

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Menu do Usuário > Configurações.

  2. Na coluna à esquerda, na seção A Minha Empresa, clique em Gerenciar Usuários.

  3. Clique no nome do usuário desejado.

  4. Em cima do nome do usuário, clique em Tags > Gerenciar Todas as Tags.

 

 

Criando Tags

Você pode criar tags para agrupar leads e conteúdo de maneiras que façam sentido para você. Para criar tags, faça o seguinte:

  1. Acesse o Gerenciador de Tags.

  2. No campo Título da Tag, digite o nome para uma tag.

  3. Selecione uma categoria para a tag no menu Tipo de Tag.

  4. Clique em Adicionar nova tag.

A tag que você criou ficará na pasta que corresponde ao Tipo de Tag selecionado.

 

 

Entendendo Pastas de Tag

As tags criadas podem ser colocadas e utilizadas com uma das funcionalidades da SharpSpring.

As tags criadas serão colocadas na pasta do respectivo recurso.

As pastas de tag disponíveis são as seguintes:

Essas pastas são pastas de sistema. Pastas de Tag não podem ser modificadas, deletadas ou criadas.

 

 

Editando Tags

Você pode editar as tags que criou a qualquer momento. Para editar tags criadas, faça o seguinte:

  1. Acesse o Gerenciador de Tags.

  2. Clique na pasta que contém a tag desejada.

  3. Ao lado da tag desejada, clique em Opções > Editar Tag.

  4. Neste momento, você poderá alterar o Título da Tag.

  5. Clique em um dos seguintes:
    - Atualizar para salvar o novo título
    - Cancelar para descartar o novo título

Nota: não é possível realocar as tags de uma pasta para outra. Para fazer isso, é necessário deletar a tag e, então, criar uma nova tag na pasta desejada.

 

 

Deletando Tags

Se você não precisa mais de uma tag que criou, é possível deletá-la. Esteja ciente de que tags deletadas não podem ser restauradas.

 

Para deletar uma tag, siga os próximos passos:

  1. Acesse o Gerenciador de Tags.

  2. Selecione a pasta com a tag desejada.

  3. Ao lado da tag desejada, clique em Opções > Deletar Tag.

  4. Clique em Sim.

Nota: não é necessário remover a tag do conteúdo, antes de deletá-la. Ao deletar uma tag, as associações dela com o objeto correspondente serão removidas.

 

 

Utilizando as Tags

As tags podem ser usadas em diferentes funcionalidades da SharpSpring, contudo o uso delas pode variar. Para mais informações acerca do uso de tags nas funcionalidades da SharpSpring, acesse os seguintes artigos:

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