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Visão Geral do Launchpad

Fernanda Matias
Atualizado

O Launchpad da SharpSpring consolida dados de várias seções da plataforma e os exibe em uma série de painéis.
Você pode personalizar esses painéis com widgets de relatórios personalizados, que permitem visualizar dados de leads, oportunidades e campanhas em um único local.
Este artigo fornece informações sobre a funcionalidade do Launchpad e de seu painel.

 

Usuários com acesso:

  • Administradores

  • Gerentes de empresa

  • Gerentes de marketing

  • Gerentes de vendas

  • Consultores de vendas

  • Vendedores

 

Compreenda o Launchpad

O Launchpad fornece uma visão geral de suas próximas tarefas, atividades recentes e métricas mais importantes. O próprio Launchpad é uma coleção de painéis diferentes que hospedam informações específicas. Essas informações podem ser amplamente customizadas pelo recurso dos Relatórios Personalizados para exibir melhor as informações que você deseja ver.

Juntamente com os Relatórios Personalizados e os Painéis da Nuvem, você pode criar seus próprios relatórios personalizados e defini-los como a aba padrão que você vê ao fazer o primeiro login na SharpSpring no dia. Isso significa que, em vez de ser apresentada uma página de inicialização genérica e estática, você pode usar qualquer um dos seus relatórios personalizados para criar painéis individuais do Launchpad que mostram widgets que relatam métricas úteis para você.

 

 

Acesse o Launchpad

O Launchpad aparecerá automaticamente na tela na primeira vez que você fizer login na sua conta no dia.
Para acessar o Launchpad a qualquer momento, em qualquer página da plataforma, clique no ícone do Launchpad (ícone de foguete), na barra de ferramentas superior da SharpSpring.

Além disso, o Launchpad abre na página do Gerenciador de contatos e será a página que aparece por padrão quando você faz login na SharpSpring.

Isso acontece independentemente do Launchpad aparecer ou não.

Nota: o painel padrão será a aba ativa que o Launchpad exibe ao efetuar login.

 

 

Crie Relatórios para os Painéis

O Launchpad sempre exibirá os painéis do Gerenciador de Tarefas e Feed de Atividade. Esses painéis fornecem informações sobre quais tarefas estão disponíveis para você, bem como as atividades que você ou outras pessoas realizaram. No entanto, você pode desejar mais informações. Você pode adicionar painéis diferentes que utilizam informações de widgets de relatórios personalizados. Isso pode ajudar a fornecer uma visão mais completa sobre quais são suas métricas.

Você pode adicionar até 10 painéis no Launchpad. Com os painéis do Gerenciador de Tarefas e do Feed de Atividades, isso significa que você pode ter 12 abas do painel disponíveis no Launchpad.

Além disso, você pode escolher entre três painéis padrão, use esses painéis do sistema como ponto de partida próprio ou opte por exibir um relatório personalizado.

Para criar um relatório personalizado para uso nos painéis, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Launchpad (ícone de foguete).

  2. Clique em Adicionar um Painel > Criar um Novo Painel.

  3. Insira um nome para o novo relatório personalizado.

  4. Selecione um tema para o novo relatório personalizado.

  5. Clique em Criar.

  6. Arraste e solte o widget que deseja do painel de Widgets até o canvas.

  7. Mova o cursor sobre o widget.

  8. Clique no ícone de Lápis para editar.

  9. Insira as informações do widget no painel Editar Widget de Relatório.

  10. Adicione widgets adicionais como desejar.

  11. Rearranje os widgets adicionados como desejar.

  12. Clique em Salvar.

O relatório personalizado criado estará disponível para uso como um painel personalizado.

Para obter mais informações sobre como criar relatórios personalizados, consulte Usando relatórios personalizados.

Importante: os Launchpads estão vinculadas a usuários individuais. Os usuários precisarão configurar seus próprios painéis.

Notas:

  • os vendedores e os consultores de venda não poderão criar seus próprios relatórios personalizados, mas poderão escolher entre relatórios personalizados de dentro de sua organização para estarem no seu Launchpad.

  • o painel padrão será a aba ativa no Launchpad ao efetuar login.

 

 

Adicione Relatórios Salvos

Os relatórios salvos podem ser adicionados como um painel.

Para adicionar relatórios personalizados como painéis, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Relatórios > Relatórios Personalizados.

  2. Clique no Ícone de Relatórios.

  3. Passe o cursor sobre o relatório personalizado criado.

  4. Clique em no ícone Incluir no Launchpad (ícone de foguete).

 

 

Selecione Relatórios do Painel

Após criar um relatório personalizado, você pode usá-lo como um painel. Para usar relatórios personalizados como painéis, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior do SharpSpring, clique no ícone Launchpad (ícone de foguete).

  2. Clique em Adicionar um Painel.

  3. Selecione o relatório personalizado criado.

 

 

Defina painéis padrão

Depois de criar um relatório personalizado e adicioná-lo ao Launchpad como um painel, você pode configurá-lo como o painel que aparece quando o Launchpad é aberto.

Para definir um painel como o painel padrão no Launchpad, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Launchpad (ícone de foguete).

  2. Passe o cursor sobre o painel desejado.

  3. Clique no ícone do Launchpad para mantê-lo como padrão.

Da mesma forma, clicar no ícone do Launchpad em um painel que já está definido como um painel padrão removerá seu status de padrão.

 

 

Remova Painéis

Você pode achar que não precisa mais de um determinado painel criado. Você pode remover os painéis criados do Launchpad a qualquer momento.

Para remover painéis do Launchpad, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Launchpad (ícone de foguete).

  2. Passe o mouse sobre o painel a ser removido.

  3. Clique em Remover.

  4. Clique em Sim.

Nota: os painéis de Vendas e Marketing, Gerenciador de Tarefas e Feed de Atividade não podem ser removidos do Launchpad.

 

 

Compartilhe Painéis

Você pode compartilhar seus painéis personalizados. Eles são compartilhados através dos Painéis da Nuvem, que são displays predefinidos transmitidos para monitores ou televisões externos. Os painéis compartilhados podem ser acessados ​​por meio de URLs exclusivos para cada painel individual.
Para compartilhar relatórios do Launchpad, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em no Launchpad (ícone de foguete).

  2. Clique no painel desejado.

  3. Clique no ícone Criar painel da nuvem (ícone de nuvem).

  4. Selecione uma das seguintes opções de relatório:

    • Links privados permitem que apenas os usuários conectados à sua instância da SharpSpring visualizem o relatório.

    • Links públicos permitem que qualquer pessoa com a URL visualize o relatório.

  5. Clique em Copiar.

Depois de copiado, você pode colar o URL do link copiado em uma aba do navegador ou em um e-mail.

Quando clicado, o relatório compartilhado será aberto como uma visualização do painel de todos os widgets adicionados e dados relacionados. Essa visualização exibirá as informações que aparecem como resultado de seus filtros.

Clicar em Tela cheia exibirá a janela do relatório em modo de tela cheia e ocultará o URL associado.

Clicar em Tela normal restaurará a janela do relatório para o tamanho original.

Nota: os painéis de Vendas e Marketing, Gerenciador de Tarefas e Feed de Atividade não podem ser compartilhados como painéis públicos ou privados. Para compartilhar esses painéis, você precisará copiar os relatórios personalizados em que esses painéis se baseiam e configurá-los como novos painéis.

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