Como Adicionar e Gerenciar Usuários – SharpSpring Brasil

A SharpSpring permite que você adicione novos usuários à sua conta e gerencie os já existentes. Você pode, ainda, designar quais usuários têm acesso a todas as ferramentas da SharpSpring e limitar o acesso de outros. Este artigo detalha como adicionar e gerenciar usuários na SharpSpring.

Usuários com acesso:

Administradores

Adicione novos usuários

No menu Gerenciar Usuários, você pode começar a adicionar novos usuários, sem que haja um limite para isso. Para adicionar novos usuários, faça o seguinte:

Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique no Menu de usuário > configuração.
No painel Minha empresa à esquerda, clique em Gerenciar usuários.
Clique em Novo usuário.
Insira informações gerais para o usuário.
Selecione a função do usuário.
Selecione as permissões de publicação para o usuário.
Selecione as opções de comunicação para o usuário.
Selecione as configurações do CRM para o usuário.
Selecione os pipelines administrados para o usuário.
Selecione as opções de notificação para o usuário.
Selecione os clientes a serem atribuídos ao usuário.
Clique em Salvar alterações.

Informação Geral

Ao adicionar novos usuários, você precisará fornecer algumas informações básicas.

Na seção Informação Geral, insira as seguintes informações:

Nome exibido (obrigatório)
E-mail (obrigatório)
Número do celular (obrigatório)
Fornecedor de telefone
Idioma

Idioma

Idioma para o qual a plataforma do usuário será traduzida. Se você definir as informações de idioma de um usuário para espanhol, a plataforma do usuário será exibida em espanhol. Ao selecionar um idioma, as opções disponíveis são as seguintes:

Inglês
Espanhol
Francês
Italiano
Alemão
Holandês
Português
Romeno
Turco
Eslovaco

Funções do Usuário

Todos os usuários devem ser atribuídos a uma função de usuário. Diferentes funções de usuário fornecem acesso a diferentes áreas da SharpSpring. Estas funções podem ser alteradas a qualquer momento, caso você deseje alterar o acesso ou restrições para um usuário. Ao adicionar novos usuários, você precisará especificar para ele uma das seguintes funções:

Administrador
Gerente de empresa
Gerente de marketing
Gerente de vendas
Consultor de Vendas
Vendedor

Para mais informações sobre as funções do usuário, consulte Funções de Usuário na SharpSpring.

Permissões de publicação

Na seção Permissões de Publicação, os usuários podem ter permissões especiais atribuídas a eles.

Essas permissões lidam com a publicação e aprovação de postagens nas redes sociais, bem como agendamento e envio de e-mails em massa.

Essas permissões podem ser definidas para restringir a capacidade dos usuários de publicar diretamente postagens sociais e enviar e-mails em massa.

Com essa configuração, você tem mais controle sobre o conteúdo que está distribuindo, o que permite que você tenha um processo de aprovação para que os criadores de conteúdo possam avaliar e analisar as postagens.

Para obter mais informações sobre essas permissões, consulte Visão geral sobre publicações e permissões

Comunicação SharpSpring

Esta seção permite que você defina as configurações do recebimento e-mails e outras comunicações da SharpSpring.

O material que a SharpSpring envia está relacionado a informações relevantes do que está acontecendo com a plataforma, bem como as atualizações de lançamento do produto.

A SharpSpring também fornecerá conteúdos semelhantes, como newsletters, para clientes. O conteúdo que a SharpSpring envia para os usuários com essa configuração ativada será sempre profissional e cortês.

Configurações CRM

A seção Configurações CRM é onde os usuários podem ser configurados como tendo uma conta no CRM SharpSpring. O CRM da SharpSpring é uma poderosa plataforma de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

A ferramenta oferece muitos recursos, incluindo estágios de negociação personalizados, um pipeline fácil de entender, vários tipos de relatórios de CRM – e muito mais.

Para mais informações, consulte Visão Geral do CRM SharpSpring.

Pipelines administrados

Na SharpSpring, a funcionalidade Pipeline é uma representação visual de um fluxo de vendas e a principal ferramenta a ser usada ao gerenciar e rastrear as vendas.

Ao adicionar usuários, você pode selecionar a quais pipelines um usuário tem acesso, clicando nas caixas de seleção ao lado dos nomes destes pipelines, conforme registrado no sistema.

Para obter mais informações sobre a criação de pipelines, consulte Visão Geral do Pipeline de Vendas

Opções de notificação

As notificações alertam você sobre certos eventos na SharpSpring. Essas notificações podem variar de e-mails a mensagens dentro da plataforma. Você pode definir quais notificações, dentre as disponíveis, aparecem para usuários individualmente:

A opção Receber e-mails sobre prospects web para minha empresa envia e-mails, de acordo com a frequência especificada, sobre possíveis clientes em potencial rastreados disponíveis e visitantes anônimos que você deveria considerar investigar.
A opção Não me envie notificações de faturamentoa desativa as janelas de notificação que exibem informações de cobrança pendentes.
A opção Não me mostre lembretes pop-up desabilita janelas pop-up que exibem informações de lembrete.
A opção Não me mostre notificações pop-up quando um lead abre um E-mail Inteligente ou clica em um link em um E-mail Inteligente que enviei desativa as janelas pop-up que informam um usuário quando um lead .abre e-mails ou clica em conteúdo do E-mail Inteligente.
A opção Não me envie notificações de postagem social ou aprovação de envio de e-mail desativa as notificações exibidas quando os usuários programam postagens sociais ou .envios por e-mail que exigem a aprovação de determinados usuários.
A opção Não me envie o relatório de destaque por e-mail garante que a SharpSpring não enviará e-mails mensais contendo relatórios sobre como sua equipe usa o aplicativo.
A opção Sincronização de emails: Lembrar o usuário de sincronizar conta fornece um banner de notificação, na parte superior do sistema, informando que enquanto esta estiver pendente.sincronização de e-mail não foi configurada para o usuário.

Nota: os usuários da SharpSpring que não abrirem o e-mail ou não se conectarem à plataforma em 90 dias terão seu sistema de notificações suprimidos. Isso inclui VisitorID, faturamento e notificações baseadas em automação.

Verificação de endereços de e-mail para novos usuários

Depois que um usuário for adicionado ao SharpSpring, ele precisará verificar seu endereço de e-mail. Até que o façam, eles serão incapazes de usar os recursos da SharpSpring.

Para verificar endereços de e-mail, faça o seguinte:

Abra uma nova guia em seu navegador.
Navegue até o serviço de hospedagem de e-mail associado ao endereço de e-mail vinculado à sua conta.
Localize o e-mail de verificação da conta SharpSpring.
Clique em Configurar sua conta.
Digite uma senha para a conta.
Clique em Criar senha.
Clique em Começar.

Depois que o endereço de e-mail do usuário for verificado, ele precisará inserir .as informações da conta do usuário e as configurações relacionadas

Nota: pode levar até 15 minutos para que o e-mail de verificação apareça na caixa de entrada do e-mail. Certifique-se de verificar suas outras pastas de e-mail caso você não o encontre.

Atualize senhas de usuários como Administrador

As senhas podem ser alteradas conforme necessário. Como boa prática, adote um gerenciamento de senhas seguro e proativo.

Para atualizar a senha de um usuário como administrador, faça o seguinte:

Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Configurações do Usuário > Configurações.
No painel esquerdo, sob A Minha Empresa, clique em Gerenciar Usuários.
Localize o usuário desejado.
Clique em Opções > Editar.
Atualize a senha do usuário nos campos Senha e Confirmar Senha, da seção Informação geral.
Clique em Salvar alterações.

Atualize senhas pessoais como usuários

As senhas podem ser alteradas conforme necessário. Pratique um gerenciamento de senhas seguro e proativo.

Para atualizar ou alterar uma senha por meio da página de login como um usuário, faça o seguinte:

Acesse a página de login da SharpSpring em um navegador suportado pela SharpSpring de sua preferência
Clique em Esqueceu sua senha?
Digite o endereço de e-mail de confirmação.
Verifique na sua caixa de e-mail se o e-mail de confirmação da SharpSpring chegou.
Abra o e-mail.
Clique no link Clique aqui para alterar sua senha.
Insira uma nova senha.
Clique em Redefinir Senha.

Nota: por padrão, o endereço de login é http://app.sharpspring.com. Pode ser acessado por sua URL personalizada também.

Desative e Reative Usuários

Você pode manualmente desativar e reativar usuários. Esteja ciente, no entanto, que os usuários da SharpSpring que não abriram um e-mail ou se conectaram à plataforma por 90 dias, suas notificações de sistema serão interrompidas. Isso inclui notificações de VisitorID, faturamento e notificações baseadas em automação.

Desative Usuários

Você não pode excluir um usuário na SharpSpring, mas poderá desativá-lo. Para desativar um usuário, faça o seguinte:

Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Configurações do Usuário > Configurações.
No painel esquerdo, sob Minha Empresa, clique em Gerenciar Usuários.
Ao lado do nome do usuário desejado, clique em Opções > Desativar.
Selecione a opção de reatribuir qualquer e-mail e todos os leads, oportunidades e lembretes a um usuário diferente.
Clique em Desativar conta.

Nota: oportunidades fechadas como ganhas (closed won), perdidas (closed lost) e arquivadas (archived) serão movidas para não atribuídas.

Reative Usuários

Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Configurações do Usuário > Configurações.
No painel esquerdo, sob A Minha Empresa, clique em Gerenciar Usuários.
Clique em Visualizar usuários inativos.
Escolha o usuário que você deseja reativar.
Clique em Ativar.