Como Utilizar Grupos de Ação Recorrentes

Isso significa que você pode criar um grupo de ação que, em uma determinada data, agendará e enviará e-mails de aniversário, lembretes de assinatura e outros eventos recorrentes.

Este artigo detalha como criar e utilizar os grupos de ação recorrente.

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Os grupos de ação recorrentes requerem um campo personalizado de Data (Date) ou Data e Hora (DateTime) para funcionar. Os campos de Data e Data e Hora são utilizáveis como ponto de referência para determinados grupos de ação e workflows que utilizam um campo personalizado. Isso se deve à forma como o campo faz menção a uma data ou data e hora específicas. Tais campos são úteis, visto que têm como objetivo o agendamento e envio dinâmicos de e-mails de lembrete.

Consulte o artigo Criando Campos de Data e Hora para mais informações sobre a criação de campos de Data e Data e Hora.

Grupos de ação são uma coleção de eventos individuais que podem ser referenciados em um workflow visual ou podem ser manualmente agendados para uma lista ou lead. Grupos de ação recorrente são ligeiramente diferentes dos grupos de ação padrão, pois eles agem com base na frequência do grupo de ação recorrente, na data e hora em que a ação ocorrerá e em quantas vezes a ação continuará.

Para criar um grupo de ação recorrente, faça o seguinte:

     10. No menu suspenso Nome do campo, selecione o campo personalizado Data e Hora desejado.

     11. Sob a opção Use o horário, selecione uma das seguintes opções de horário:

     12. No campo Estabeleça um cronograma, altere com que frequência repetir o grupo de ação.

     13. No menu suspenso Estabeleça um cronograma, selecione a medida de tempo desejada:

     14. No menu suspenso Termina, selecione o parâmetro de fim desejado:

     15. Clique em Salvar.

Consulte o artigo Visão Geral dos Grupos de Ação para mais informações sobre definição de ações uma vez que tenha sido criado o grupo de ação recorrente principal e para funcionalidades adicionais de grupos de ação.

Importante: ao selecionar uma opção de horário, tenha em mente que a data pareada é preenchida por meio da automação, do preenchimento de um formulário ou manualmente por um usuário. Isso significa que as ações dentro do grupo de ação recorrente são todas relacionadas ao valor que um lead tem para a data selecionada.

Importante: se o campo personalizado for um campo de Data, você precisará inserir um momento específico para que as ações associadas sejam executadas.

A qualquer momento é possível editar grupos de ação recorrente criados anteriormente.

Para editar um grupo de ação recorrente, faça o seguinte:

Esteja ciente de que, quando um grupo de ação recorrente é alterado para que seja ativado em uma nova data, todos os eventos atualmente agendados permanecerão como estão agendados, e todos os novos eventos serão agendados de acordo com a nova data.

Além disso, se o grupo de ação recorrente for editado e não possuir valor para um lead que esteja agendado, então o lead continuará agendado para o grupo de ação recorrente sem que as ações sejam programadas.

Nota: também é possível encontrar um grupo de ação recorrente digitando seu nome na barra de buscas.

É necessário que os dados de horário dos campos de Data e Data e Horário estejam pareados com as respectivas datas para que funcionem corretamente, quando esses campos são definidos para um grupo de ação recorrente. Isso é feito para cada contato individualmente.

Para atualizar os dados dos campos personalizados de Data ou Data e Horário para contatos, faça o seguinte:

É possível visualizar se os contatos são membros ou não de um grupo de ação recorrente.

Para conferir a subscrição dos contatos, faça o seguinte:

Um contato que tenha sido agendado com um grupo de ação recorrente terá uma etiqueta ao lado do respectivo registro.

As ocorrências em andamento exibirão a seguinte etiqueta:

As ocorrências completadas exibirão a seguinte etiqueta:

Para estas etiquetas, a data Próxima indica para quando o grupo de ação será reagendado. A data Fim indica quando as ocorrências do grupo de ação estão agendadas para acabar.