Como Criar Automações Baseadas em Tempo

Este artigo fornece uma visão geral sobre como criar automações baseadas em tempo, incluindo uma situação-exemplo de como utilizar os grupos de ação baseados em tempo em conjunto com formulários e e-mails, a fim de criar um maior workflow para um evento.

Considere o seguinte: você tem um webinar para apresentar no dia 01 de Julho. Para gerar interesse pelo webinar, você precisará enviar e-mails do webinar com formulários. Esses formulários, por sua vez, precisarão ter um meio para registrar informações para enviar e-mails de lembrete antes do evento, e e-mails de agradecimento após o evento. As tarefas automatizadas são ferramentas valiosas neste caso.

Após preparação e configuração iniciais, as tarefas automatizadas podem eficiente e rapidamente lidar com estas informações e ir registrando as partes interessadas no webinar.

As automações exigem informações específicas para serem disparadas de forma correta. Essas informações podem ser coletadas com campos padrões, ou por outros meios mais personalizados. Como o nome sugere, os campos personalizados lhe permite criar um campo que capture as informações personalizadas para uso especial. Um dos campos personalizados mais importantes é o campo Selecionador de Data e Horário.

O campo Selecionador de Data e Horário lhe permite fazer com que os usuários selecionem uma data e um horário desejado, a partir de opções disponíveis. Esse campo é especialmente útil ao configurar eventos futuros, e esses eventos ficam confirmados no campo

Selecionador de Data e Horário. Para criar um campo personalizado de Selecionador de Data e Horário, faça o seguinte:

Para colocar esta automação em movimento, um lead precisa preencher um formulário. Os formulários ficam abrigados em landing pages. Para criar uma landing page para um formulário, faça o seguinte:

Importante: o domínio do funil não pode ser alterado depois que a landing page for criada.

Os formulários captam as informações dos campos que um lead envia e anexa tais informações para o Registro de Contato do lead. Utilizada em conjunto com formulários, a automação baseada em tempo pode realizar tarefas antes ou depois de um lead interagir com um formulário.

Para criar um formulário para utilizar em automações baseadas em tempo, faça o seguinte:

Ao criar um evento futuro, você pode querer lembrar os participantes com algum tempo de antecedência. Esses lembretes frequentemente tomam a forma de e-maisl de lembrete, os quais são enviados antes de um evento, para lembrar os participantes do evento, bem como para fornecer informações e links de comunicação e confirmação de presença.

Para criar um e-mail de lembrete, faça o seguinte:

     4. Altere os parâmetros de formulário, os conteúdos dinâmicos e o design, como desejar.

     5. Clique em Salvar.

Considera-se uma boa prática, no ramo empresarial, a de se engajar novamente com os participantes do evento após o seu término, a fim de deixá-los cientes de que você está agradecido pela presença deles. Tal contato pode ser feito por meio de um e-mail automatizado.

Para criar um e-mail de agradecimento aos que compareceram ao seu evento, faça o seguinte:

     4. Altere os parâmetros de formulário, os conteúdos dinâmicos e o design, como desejar.

     5. Clique em Salvar.

Uma vez que todos os conteúdos necessários do evento tenham sido criados, estes podem ser agrupados juntos em um workflow. Assim que estiver configurado, o workflow facilitará nos seguintes aspectos:

Para criar um workflow visual que defina ações de eventos, faça o seguinte:

Importante: O Editor de Workflows Visuais não é compatível no Internet Explorer 11. Utilize um dos navegadores compatíveis com a SharpSpring para criar workflows visuais.

Uma vez que o workflow tenha sido criado, este precisará ser preenchido com gatilhos e ações adequados. Como as informações de presença dependem dos participantes preencherem um formulário, definir um preenchimento de formulário como o primeiro gatilho é essencial.

Para configurar um preenchimento de formulário como o evento de gatilho primário, faça o seguinte:

Enviar conteúdo automatizado exige parâmetros de data e horário. Deste modo, conteúdos automatizados podem ser enviados em momentos específicos, antes ou depois de uma data fixa. Para criar um grupo de ação baseado em tempo no Editor de Workflows Visuais, faça o seguinte:

Ao criar grupos de ação baseados em tempo, esteja ciente de que esses grupos se diferem de ramificações. Grupos de Ação Reutilizáveis são uma coleção de eventos individuais que podem ser referenciados dentro de um workflow visual, ou ser agendados manualmente para uma lista.

Ramificações não são grupos de ação. Os ramos dizem respeito a uma coleção de ações criada para uso exclusivo dentro de um workflow visual. Como o nome sugere, esta coleção de ações se ramifica do grupo de ação, e são dependentes de critérios adicionais para funcionarem. Os ramos não podem ser adicionados como grupos de ação individuais reutilizáveis.

Definir um horário e uma data para um evento cria um ponto fixo a partir do qual você pode automatizar e-mails para serem enviados antes do evento. Desta maneira, você pode automatizar e-mails de lembrete para serem enviados aos participantes antes do evento acontecer. Para criar automações de lembretes, faça o seguinte:

Como exemplo, se você inserir 1 e selecione semana, esta ação ocorrerá uma semana antes da data do evento.

Nota: os atrasos no editor de workflows visuais ficam estruturadas ao redor do horário do evento. O editor de workflows visuais não usa atrasos do início. Ao adicionar atrasos a um workflow visual, tal atraso terá o mesmo tempo que o evento anterior.

Do mesmo jeito que se cria automações de e-mails de lembrete, você pode criar automações que envia e-mails de agradecimento aos participantes por comparecerem ao evento. Essa automação pode ser definida para ser disparada a qualquer momento após a data e o horário do evento. Para criar automações que enviam e-mails após um evento, faça o seguinte:

Como exemplo, se você inserir 1 e selecionar 1 semana, esta ação ocorrerá uma semana depois da data do evento.

Nota: os atrasos no editor de workflows visuais ficam estruturadas ao redor do horário do evento. O editor de workflows visuais não usa atrasos do início. Ao adicionar atrasos a um workflow visual, tal atraso terá o mesmo tempo que o evento anterior.

Assim que a automação baseada em tempo estiver sido criada, você deve configurar a automação para ser ativada como parte do workflow do evento. Para configurar a automação no workflow do evento, faça o seguinte:

Uma vez que o grupo de ação baseado em tempo tenha sido inserido no workflow visual, o processo geral de automação do evento estará completo. Agora, quando um lead preenche um formulário de evento, a SharpSpring automaticamente registrará o preenchimento e configurará as informações de campo do Selecionador de Data e Hora no Registro de Contato do lead; enviará um e-mail de lembrete em uma data e um horário específicos, antes do evento; e enviará um e-mail de agradecimento, em uma data e um horário específicos, depois do evento.

Este é apenas um cenário de exemplo. Você pode criar ações baseadas em tempo, workflows, e-mails, formulários, e outros recursos da SharpSpring, juntos, de diversas outras maneiras.