Entendendo Contas Geradas e Nomes de Oportunidades

Esses nomes serão diferentes um do outro, e o processo de geração centra-se com base em se as contas e oportunidades criadas possuem ou não nomes de empresas associadas.

Este artigo fornece informações sobre como essas contas e oportunidades criadas são nomeadas.

Ao criar contas através de automação, a SharpSpring automaticamente gera nomes para as entradas individuais.

As contas criadas possuem um modo específico de serem nomeadas. Isso depende de se uma conta possui ou não um nome de empresa associado. Independentemente do lead possuir ou não um nome de empresa associado, os nomes das contas geradas serão listadas juntamente com uma marca de horário dizendo quando a conta foi criada.

A lógica para a geração de nomes de contas é o que se segue:

Esteja ciente de que um nome de conta pode ser alterado mesmo após ter sido automaticamente gerado.

As oportunidades podem ser criadas através do próprio pipeline, ou através de automação. Ao criar oportunidades via automação, a SharpSpring automaticamente gerará nomes para as oportunidades criadas.

Quando as oportunidades são criadas via automação, os nomes das oportunidades baseiam-se em se um nome de empresa está ou não associado com a oportunidade. Independentemente do lead possuir ou não um nome de empresa associado, os nomes das oportunidades geradas serão listadas juntamente com uma marca de horário que informa quando a oportunidade foi criada.

A lógica da geração de nomes para oportunidades é o que se segue: