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Como Criar Campos de Data e Hora

Fernanda Matias
Atualizado

A SharpSpring lhe permite criar campos personalizados e adicioná-los a formulários.

Os campos personalizados podem ser utilizados para engatilhar workflows de automação, segmentar contatos a uma lista, informar os vendedores, e muito mais.

Um destes campos é o campo personalizado Data e Hora.

Este artigo detalha como criar campos personalizados de Data e Hora.

 

Usuários com acesso:

  • Administradores

 

Criando Campos Personalizados de Data e Hora

O campo Data e Hora é um campo utilizável como um ponto de referência para workflows baseados em tempo, referenciando uma data e um horário específicos. Isso é bastante útil para dinamicamente agendar e enviar e-mails de lembrete para leads/contatos, a fim de lembrá-los de reuniões, eventos, webinars, e por aí vai.

Para criar campos personalizados de Data e Hora, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Configurações de Usuário > Configurações.

  2.  No painel esquerdo, sob Funcionalidades, clique em Campos Personalizados.

  3. Clique em Adicionar um Campo > Campo do Lead.

  4. Na caixa de texto Etiqueta de Campo, insira um nome para o campo.

  5. Clique na caixa de seleção Visível no Gerenciador de Contatos.

  6. Remova a seleção da caixa Editável no Gerenciador de Contatos.

  7. Opcionalmente, clique na caixa de seleção Disponível ao Criar Formulários.

  8. Opcionalmente, clique na caixa de seleção Variável de Fusão de E-mail.

  9. Clique no botão Selecionador de Data e Hora.

  10. Na caixa de texto do Espaço Reservado, insira o texto a ser exibido.

  11. No menu suspenso Formato da Variável de Fusão, selecione o método desejado de dispor datas e horários.

  12. Clique em Criar Campo.

Importante: os usuários do SharpSpring PRO CRM e SharpSpring Free CRM são limitados a 20 campos personalizados por módulo.

Importante: criar campos personalizados com o mesmo nome, e como campos de sistema disponíveis, resulta nestes sendo carregados de modo invisível e inutilizável na plataforma. Para restaurar campos do sistema, contate o Suporte da SharpSpring.

 
 

Alterando o Campo de Data e Hora é Exibido

Para alterar o formato de data e outras informações nos campos personalizados de Data e Hora, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Configurações de Usuário > Configurações.

  2. No painel esquerdo, sob Funcionalidades, clique em Campos Personalizados.

  3. Na lista de campos, próximo ao campo de Data e Hora desejado, clique em Opções > Editar Campo.

  4. Edite o texto do Nome do Campo e do Espaço Reservado, como desejar.

  5. Opcionalmente, clique na caixa de seleção Disponível ao Criar Formulários.

  6. Opcionalmente, clique na caixa de seleção Variável de Fusão de E-mail.

  7. Na janela que aparecer, clique no menu suspenso de formato da Variável de Fusão.

  8. Selecione a tela desejada da data e do horário.

  9. Clique em Atualizar Campo.

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