Você pode editar o registro de um lead tanto no perfil dele quanto no Gerenciador de Contatos. Tais edições nos campos dos leads também podem ser utilizadas para iniciar grupos de ação mediante automações.
Este artigo detalha como editar um lead na Sharpspring.
Usuários com acesso:
-
Administradores
-
Gerentes da empresa
-
Gerentes de marketing
- Gerentes de vendas
- Consultores de Vendas
- Vendedores
Editar Lead via Perfil do Lead
Você pode editar os leads na SharpSpring editando o perfil do lead. Para editar o campo de lead através do perfil do lead, faça o seguinte:
-
Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Gerenciador de Contatos.
-
Clique no nome do lead desejado.
-
No campo de informação desejado, clique em Editar (ícone do lápis).
-
Edite a informação no perfil do lead.
-
Clique em Salvar.
Importante: grupos de ação disparam com base em campos de lead salvos ou editados.
Editar Leads individualmente via Gerenciador de Contatos
Você também pode editar leads através do Gerenciador de Contatos. Para isso, faça o seguinte:
- Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Gerenciador de Contatos.
- Localize o lead desejado.
- Clique na caixa de seleção, localizada à esquerda do nome do lead.
- Clique em Editar Contato (ícone de lápis).
- Clique na caixa de seleção, localizada à esquerda do campo de contato.
- Entre o novo valor para o campo.
- Repita quantas vezes for necessário para os outros campos de contato.
- Clique em Salvar Alterações.
Importante: grupos de ação disparam com base em campos de lead salvos ou editados.
Editar Múltiplos Leads via Edição em massa
Você pode editar vários leads ao mesmo tempo através do Gerenciador de Contatos. Para isso faça o seguinte:
- Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Gerenciador de Contatos.
- Localize o lead desejado.
- Clique na caixa de seleção, localizada à esquerda do nome do lead.
- Clique em Editar Contato (ícone de lápis).
- Clique na caixa de seleção, localizada à esquerda do campo de contato.
- Entre o novo valor para o campo.
- Repita quantas vezes for necessário para os outros campos de contato.
- Clique em Salvar Alterações.
Importante: grupos de ação disparam com base em campos de lead salvos ou editados.
Reatribuir Leads via Perfis dos Leads
Você pode reatribuir a propriedade do lead na SharpSpring editando o perfil de um lead. Para isso, faça o seguinte:
- Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Gerenciador de Contatos.
- Localize o lead desejado.
- Clique em Proprietário do Lead no menu suspenso.
- Selecione o proprietário do lead desejado.
- Clique em Salvar.
Importante: grupos de ação disparam com base em campos de lead salvos ou editados.
Reatribuir Leads individualmente via Gerenciador de Contatos
Você também pode reatribuir a propriedade do lead na SharpSpring através do Gerenciador de Contatos. Para isso, faça o seguinte:
- Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Gerenciador de Contatos.
- Localize o lead desejado.
- Clique na caixa de seleção, localizada à esquerda do nome do lead.
- Clique em Reatribuir para.
- Selecione o proprietário do lead desejado no menu suspenso.
- Clique em Salvar.
Importante: grupos de ação disparam com base em campos de lead salvos ou editados.
Reatribuir Múltiplos Leads via Edição em massa
Você pode reatribuir a propriedade de vários leads ao mesmo tempo na SharpSpring através do Gerenciador de Contatos. Para isso, faça o seguinte:
- Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Gerenciador de Contatos.
- Localize o lead desejado.
- Clique na caixa de seleção, localizada à esquerda do nome do lead.
- Clique em Reatribuir para.
- Selecione o proprietário do lead desejado no menu suspenso.
- Clique em Salvar.
Importante: grupos de ação disparam com base em campos de lead salvos ou editados.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.