O recurso de edição em massa simplifica o processo de edição ou envio de e-mail para vários leads no Gerenciador de Contatos.
A edição em massa utiliza as informações dos resultados de pesquisas ou de vários leads selecionados manualmente.
Este artigo detalha como utilizar o recurso de edição em massa.
Usuários com acesso:
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Administradores
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Gerentes da Empresa
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Gerentes de Marketing
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Gerentes de Vendas
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Consultores de Vendas
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Vendedores
Edição em massa no Gerenciador de Contatos
Se você tiver muitos contatos, você pode querer agrupá-los. Embora você possa editar as informações de cada contato individualmente, isso poderia levar mais tempo do que o necessário.
Em vez disso, você pode editar as informações dos contatos em conjunto. A edição em massa permite que vários contatos tenham suas informações individuais editadas de uma só vez.
Para usar o recurso de edição em massa, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Contatos.
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Se desejar, crie uma Pesquisa Avançada ou use uma pesquisa salva.
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Passe o mouse sobre o contato desejado.
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Clique na caixa de seleção próxima ao nome do contato.
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Repita quantas vezes for necessário.
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Selecione uma das opções disponíveis, próximo à barra de pesquisa:
Ícone |
Opção |
Descrição |
Enviar e-mail |
Agende para enviar um e-mail para multiplos leads. |
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Editar contatos |
Altere as informações dos leads selecionados. |
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Editar tag do contato |
Defina tags para vários clientes potenciais. |
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Atribuir à campanha |
Atribua uma campanha existente a vários leads. |
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Atribuir a um proprietário |
Atribua um proprietário para ser responsável por vários leads. |
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Adicionar à lista |
Adicione vários leads a listas novas ou existentes. |
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Atribuir à conta |
Adicione leads a contas novas ou pré-existentes. |
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Atribuir a personas |
Atribuir uma persona existente a vários clientes potenciais. |
7. Configure as opções de parâmetro, se necessário.
8. Clique Salvar ou Enviar, dependendo da opção disponível
Importante: edições feitas em massa não disparam automações.
Observações:
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Ao menos dois contatos devem ser selecionados para realizar uma edição em massa.
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Consultores de venda e vendedores visualizam todos os leads, porém podem apenas editar os seus próprios. Nos leads que forem de outros proprietários, as opções de edição aparecem como transparente.
Além disso, os leads podem ser excluídos individualmente ou em grupos maiores. Para obter mais informações sobre como excluir leads individuais ou múltiplos, consulte o artigo Deletando Leads.
Edição em Massa de Contas
Você também pode aplicar a edição em massa a muitas contas. Para usar o recurso de edição em massa em contas, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Contas.
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Se desejar, pesquise por contas no filtro de pesquisa.
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Passe o mouse sobre a conta desejada.
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Clique na caixa de seleção próximo ao nome da conta.
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Repita quantas vezes for necessário.
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Clique em Opções na linha de Conta/Proprietário da Conta/Contatos/Oportunidades.
7. Selecione uma das opções a seguir:
Opção |
Descrição |
Editar contas |
Altere as informações dos campos de contas selecionadas. |
Editar tag da conta |
Defina tags para várias contas. |
Atribuir proprietário da conta |
Atribua um proprietário para ser responsável por várias contas. |
Nota: pelo menos duas contas devem ser selecionadas para realizar uma edição em massa.
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