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Como Criar Automação com Leads que Realizaram Opt-In

Fernanda Matias
Atualizado

A SharpSpring lhe fornece a habilidade de segmentar leads com base no motivo do lead de ter realizado opt-in.

Desta maneira você estará seguindo as orientações da GDPR (General Data Protection Regulation ou, em português, Regulação Geral de Proteção de Dados), e possuindo também uma visão granular do comportamento de lead.

Este artigo detalha como segmentar os leads por motivo de consentimento.

 

Usuários com acesso:

  • Administradores
  • Gerentes de Empresa
  • Gerentes de Marketing

 

Motivos para Segmentação de Leads

A SharpSpring salva o primeiro motivo do opt-in de um lead. No entanto, o motivo do Consentimento Informado (GDPR) terá prioridade sobre os outros motivos disponíveis. Os leads que explicitamente realizaram opt-in para receber e-mails são segmentados em cinco motivos diferentes:

 
 

Segmentando via Workflows

Para segmentar leads por motivo de opt-in através do Editor de Workflows Visuais, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Automação > Workflows Visuais.

  2. Crie ou edite um workflow visual.

  3. Sob Iniciar ou sob um gatilho de ramo aplicável, clique em + Adicionar.

  4. A depender do item pareado, clique em Gatilho ou Filtro.

  5. Sob Lead, clique em Tem opt-in confirmado para receber e-mail.

  6. Clique em pelo menos uma das seguintes opções disponíveis: - Formulário Duplo Opt-in; - Customizar Opt-In; - Importar; - Opt-in feito manualmente pelo Usuário; - Consentimento Informado.

  7. Clique em OK.

  8. Complete o workflow com outros gatilhos, filtros, atrasos, e grupos de ação.

  9. Defina o workflow como Ativo.

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