Criando Pipelines e Estágios

Use o máximo de pipelines e etapas de pipeline que você precisar, altere a ordem, o nome e a descrição para atender as necessidades de sua equipe de vendas.

Este artigo detalha como criar pipelines personalizadas e estágios.

Na SharpSpring, um pipeline é um ciclo de vendas completo. Os pipelines contêm vários estágios pelos quais uma oportunidade irá passar e podem ser personalizados por meio do Editor de Pipeline.

Os estágios do pipeline são etapas individuais e personalizáveis usadas para acompanhar o progresso de uma oportunidade, do início até o final do ciclo de vendas.

O Pipeline é uma representação visual de um fluxo de vendas e é a principal ferramenta a ser usada ao gerenciar e rastrear as vendas. O pipeline de vendas é uma ferramenta poderosa, pois permite ver, a qualquer momento, onde exatamente uma oportunidade está no fluxo de vendas.

Os pipelines são totalmente personalizáveis e refletem suas vendas de acordo com os parâmetros fornecidos. O objetivo do pipeline é criar oportunidades e arrastar e soltar essas oportunidades de um estágio para outro, até que sejam consideradas uma venda.

Acesse os pipelines clicando em Pipeline na barra de ferramentas superior da SharpSpring - parte de Vendas.

Dependendo de como seus leads forem atribuídos, você pode ou não ver oportunidades no Pipeline.