Utilize as Exibições no Gerenciador de Oportunidades – SharpSpring Brasil

As informações exibidas no Gerenciador de Oportunidade podem ser customizadas de acordo com as suas necessidades.

Você pode salvar essas informações em visualizações individuais.

Esse artigo fornecerá informações sobre como utilizar as exibições no Gerenciador de Oportunidade.

Usuários com acesso:

Administradores
Gerentes da Empresa
Gerentes de Vendas
Consultor de Vendas

Crie Exibições

Embora o Gerenciador de Oportunidades possua uma exibição padrão que exibe informações relevantes do sistema, você pode escolher visualizar diferentes informações, de acordo com a sua necessidade.

Para criar uma Exibição personalizada, faça o seguinte:

Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
Clique em Criar exibição.
Escreva o nome da exibição no campo escrito Nomeie esta exibição.
Se desejar, clique na caixa de seleção Tornar esta minha exibição padrão.
Clique em Salvar.

Alterne as Telas de Exibições

Você pode alternar entre a tela de exibição padrão e suas exibições personalizadas a qualquer momento.

Para alternar entre as exibições, faça o seguinte:

Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
No menu suspenso, clique no ícone que indica a exibição atual.
Selecione a exibição desejada.

Selecione Colunas

As informações nas exibições aparecem em colunas individuais. Estas informações vêm dos campos disponíveis, incluindo os campos personalizados. Você pode optar por exibir ou remover as colunas de uma visualização.

Para selecionar quais colunas serão exibidas, faça o seguinte:

Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
No menu suspenso, clique no ícone que indica a exibição atual.
Selecione a exibição desejada.
Clique no ícone de engrenagem para Gerenciar Colunas.
Selecione ou desselecione o campo desejado.
Repita esse processo quantas vezes forem necessárias.
Clique fora do menu de Gerenciar Colunas.
Clique em Salvar.
Selecione uma das opções a seguir:

Configuração	Descrição
Criar novo	Salvar esta exibição como uma nova exibição.
Substituir	Substitui a exibição existente.

Você pode selecionar qualquer quantidade de abas. Esteja ciente de que você precisará rolar para a direita para visualizar as colunas que aparecem fora da tela.

Importante: a coluna Conta aparecerá em todas as exibições e não poderá ser removida.

Sobre Colunas de Leads e Oportunidades

As colunas Leads e Oportunidades exibem informações de uma maneira ligeiramente diferente das outras colunas.

Essas colunas exibirão o contato mais recente ou o nome da oportunidade. Outros contatos ou oportunidades associados serão anexados em forma de número.

Você pode clicar em qualquer um dos contatos ou oportunidades nas colunas e em seguida você será redirecionado para o contato ou oportunidade em uma nova guia do navegador.

Reorganize as Colunas

Você pode reorganizar como as colunas serão mostradas nas exibições. Isso é feito arrastando e soltando as colunas na ordem que você escolher.

Para reorganizar as colunas, faça o seguinte:

Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
No menu suspenso, clique no ícone que indica a exibição atual.
Selecione a exibição desejada.
Clique na coluna desejada.
Arraste a coluna até a posição desejada.
Repita esse processo quantas vezes forem necessárias.
Clique em Salvar.
Selecione umas das opções a seguir:

Configuração	Descrição
Criar novo	Salvar esta exibição como uma nova exibição.
Substituir	Substitui a exibição existente.

Edite as Exibições

Você pode editar as informações básicas de exibição a qualquer momento.

Para editar as informações básicas de exibição, faça o seguinte:

Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
No menu suspenso, clique no ícone que indica a exibição atual.
Posicione o mouse sobre a exibição desejada.
Clique no ícone de lápis para Editar.
Escreva o nome da exibição no campo escrito Nomeie esta exibição.
Se desejar, clique na caixa de seleção Tornar esta minha exibição padrão.

Delete as Exibições

Você pode deletar as exibições sempre que precisar.

Para deletar as exibições, faça o seguinte:

Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
No menu suspenso, clique no ícone que indica a exibição atual.
Posicione o mouse sobre a exibição desejada.
Clique no ícone de lápis para Editar.
Clique em Deletar exibição.

Configure as Exibições Padrões

Você pode configurar uma exibição específica para carregar quando abrir o Gerenciador de Oportunidades.

Para configurar uma exibição específica como padrão, faça o seguinte:

Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
No menu suspenso, clique no ícone que indica a exibição atual.
Posicione o mouse sobre a exibição desejada.
Clique no ícone de olho para Tornar esta minha exibição padrão.