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Exportar Oportunidades

Fernanda Matias
Atualizado

A SharpSpring permite criar oportunidades usando contatos no Gerenciador de Contatos. Tais oportunidades são criadas e adicionadas no Pipeline, permitindo monitorar o progresso dos estágios no processo de vendas.

Você pode monitorar o rendimento esperado, a data de fechamento esperada e os contatos associados a uma oportunidade específica. Na SharpSpring, as oportunidades podem ser exportadas de diversas maneiras.

Este artigo detalha como exportar oportunidades.

 

Usuários com acesso:

  • Administradores

  • Gerentes da empresa

  • Gerentes de vendas

  • Consultores vendas

 

Exportar via Pipeline de Vendas

Para exportar dados de oportunidade do Pipeline de vendas, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, parte de Vendas, clique em Oportunidades.

  2. No menu Pipeline de Vendas, selecione o pipeline desejado.

  3. No menu Intervalo de datas, selecione o período de tempo.

  4. No menu Proprietários, selecione os proprietários desejados.

  5. Clique em Mais Opções (ícone de três pontos).

  6. Clique em Exporte Oportunidades em .CSV.

  7. No banner amarelo que aparece no topo da tela, clique em Gerenciador de Exportação.

  8. Clique no relatório exportado para fazer o download do arquivo.

 

 

Exportar via Relatório de Ganho/Perdido

Para exportar um arquivo .CSV de informações de oportunidade, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Ganho/Perdido.

  2. Clique em Exibir.

  3. Selecione uma das seguintes opções:

    • Oportunidades abertas

    • Oportunidades ganhas

    • Oportunidades perdidas

    • Oportunidades arquivadas.

  4. Selecione o período de tempo.

  5. Configure outros filtros desejados.

  6. Clique em Aplicar.

  7. Clique em Exportar.

  8. Clique no link do Gerenciador de Exportação que aparecer no topo de sua tela.

  9. Clique no relatório exportado para fazer o download do arquivo.

 

 

Exportar via Relatório de Performance de Vendas

Para exportar oportunidades por meio do Centro de Vendas, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Relatórios > Performance de vendas.

  2. Sob o gráfico de barras, clique em Visualizar Todos.

  3. Clique em Configurações.

  4. Selecione uma das opções seguintes:

    • Exportar Leads

    • Exportar Oportunidades

    • Exportar Vendas

    • Exportar Oportunidades Perdidas.

  5. No banner amarelo que aparece no topo da tela, clique em Gerenciador de Exportação.

  6. Clique no relatório exportado para fazer o download do arquivo.

 

 

Acessar o Gerenciador de Exportação

Para acessar o Gerenciador de Exportações e baixar os arquivos exportados anteriormente, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Gerenciador de Contatos.

  2. Clique no ícone de três pontos Opções > Central de exportação.

  3. Clique no item desejado para automaticamente fazer o download do arquivo .CSV.

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