Como configurar processos de Opt-in personalizado via automação

A SharpSpring possui várias ferramentas relacionadas as boas práticas de opt-in para e-mails. 

Uma dessas ferramentas é o processo de opt-in duplo padrão da SharpSpring.

Este artigo apresenta como funciona a criação do processo de opt-in personalizado.

Criando Formulários de Opt-in Duplo e E-mails

Para criar um processo de opt-in personalizado, primeiro você necessita criar um e-mail de opt-in.

Usar um processo de opt-in duplo valida o endereço de e-mail fornecido pelo lead, além de verificar que o lead deseja de verdade receber comunicação por e-mail. Por exemplo, esse processo é útil para perguntar se o lead deseja fazer parte de uma lista de e-mails.
Para criar um e-mail de opt-in duplo, faça o seguinte:

1. Crie um formulário SharpSpring ou um formulário nativo/de terceiros.

2. Insira seu formulário em uma landing page da SharpSpring ou em um site.

3. Crie um e-mail para confirmar o endereço de e-mail do lead e/ou o interesse do mesmo em receber e-mails.

4. Insira um link ou botão no e-mail que solicite ao lead a confirmação.

5. Modifique as configurações de link ou botão para redirecionar para a landing page ou site com o formulário que você criou.

Configurando um Workflow Visual para Opt-In

Após criar o e-mail de opt-in duplo, você precisará criar um workflow visual para ativação do processo.

Para isso, crie um workflow visual com as seguintes regras:

1. No menu superior da SharpSpring, clique em Automação > Workflows Visuais

2. Crie ou edite um Workflow Visual.

3. Logo abaixo de Iniciar, clique em + Adicionar > Gatilho.

4. Na seção Formulário, selecione o gatilho Preenche o formulário.

5. Selecione o formulário específico que você gostaria de usar no seu processo de opt in ou selecione a opção preenche qualquer formulário para aplicar esse processo em todos os formulários disponíveis.

6. Abaixo do gatilho, clique em + Adicionar > Ação.

7. Na seção Comunicação, selecione Enviar o e-mail.

8. Selecione o e-mail que você criou, aquele que possui o link para o opt-in.

9. Abaixo dessa primeira ação, clique em + Adicionar > Gatilho.

10. Selecione o gatilho Visita o link do e-mail.

11. Insira o link de opt-in no campo Ao clicar neste link (opcional) e clique em OK. 

12. Abaixo do gatilho adicionado no passo 9, clique em + Adicionar > Ação.

13. Abaixo da seção Ações de Editar Contato, selecione a ação Alterar campo do contato.

14. Digite Is Opted In no nome do campo.

15. Altere o valor para Verdadeiro.

16. Altere o status do workflow para ativo.

O resultado final do seu Workflow visual deve ficar parecido com esse: