É possível criar uma busca avançada para identificar leads com base em características de perfil específicas. Além disso, você pode buscar informações tanto de campos de sistema como de campos personalizados.
Ao criar buscas avançadas, é possível criar uma nova busca ou utilizar uma busca salva ou recente. Também é possível definir uma busca salva como padrão no Gerenciador de Oportunidades.
Este artigo traz informações sobre os métodos disponíveis na criação de uma busca avançada.
Usuários com acesso:
-
Administradores
-
Gerentes da empresa
-
Gerentes de venda
-
Consultores de venda
Crie Buscas Avançadas
A função de Busca Avançada fornece uma filtragem mais completa dos resultados de busca que a barra de busca padrão. A Busca Avançada é uma ferramenta de busca mais direta que permite alterar os termos de busca para um resultado mais focado.
A Busca Avançada tem campos de pesquisa para diversos parâmetros. Ela permite até mesmo campos de pesquisa personalizados com base nos vários campos atribuídos às suas contas.
Para utilizar uma Busca Avançada no Gerenciador de Oportunidades, faça o seguinte:
-
Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
-
Clique em Avançado.
-
Nas seções Conta, Campanha, Lead ou Oportunidade, selecione os filtros de busca desejados.
-
Se desejar, adicione outros campos de sistema ou personalizados.
-
Insira ou configure quaisquer opções necessárias para os filtros desejados.
-
Clique em Buscar.
Observação: Clique em Redefinir para limpar todos os filtros de busca.
Adicione Campos às Buscas Avançadas
Pode haver um momento em que os campos padrão no painel de Busca Avançada não sejam relevantes para a sua busca. Nesses casos, outros campos podem conter informações mais adequadas à busca que você deseja fazer. É possível, então, adicionar ou remover campos de sistema e personalizados de uma Busca Avançada conforme necessário.
Para buscar os campos de sistema ou personalizados, faça o seguinte:
-
Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
-
Clique em Avançado.
-
No menu Oportunidade, clique em Adicionar Campos.
-
Clique nas caixas de seleção ao lado dos campos desejados.
-
Insira ou configure quaisquer opções necessárias para os campos desejados.
-
Clique em Buscar.
Observações:
-
Clique em Redefinir para limpar todos os filtros de busca.
-
Clique em uma caixa de seleção já selecionada para remover o campo escolhido.
Salve as Buscas Avançadas
É possível salvar uma busca avançada para uso posterior. Isso permite que você refaça uma busca avançada sem a necessidade de inserir os parâmetros da busca.
Para salvar uma busca avançada, faça o seguinte:
-
Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
-
Clique em Avançado.
-
Nas seções Conta, Campanha, Lead ou Oportunidade, selecione os filtros de busca desejados.
-
Se desejar, adicione outros campos de sistema ou personalizados.
-
Insira quaisquer informações necessárias para os filtros desejados.
-
Clique em Salvar.
-
No campo Nomear busca, insira um nome para a busca avançada.
-
Se desejar, selecione a caixa Tornar esta busca minha busca padrão.
-
Se desejar, selecione a caixa Tornar busca disponível para todos os usuários
-
Clique em Salvar.
Observações:
-
Esteja ciente de que não é possível salvar sobre uma busca já existente ao tentar salvar novos parâmetros. Em casos como este, será necessário salvar a busca atualizada com um novo nome.
-
Clique em Redefinir para limpar todos os filtros.
Como Utilizar uma Busca Avançada Recente ou Salva
É possível abrir e utilizar uma busca avançada salva anteriormente.
Para isso, faça o seguinte:
-
Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
-
Clique em Busca Avançada.
-
Clique no ícone de flecha para abrir o menu suspenso Buscas.
-
Selecione a busca desejada.
Observação: As três buscas mais recentes ficarão salvas automaticamente sob Buscas Recentes.
Edite as Buscas Avançadas Salvas
É possível editar o nome e o status de uma busca avançada conforme necessário.
Para isso, faça o seguinte:
-
Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
-
Clique em Avançado.
-
Clique no ícone de flecha para abrir o menu suspenso Buscas.
-
Passe o mouse sobre a busca desejada.
-
Clique em Editar.
-
No campo Nomear busca, insira um nome para a busca avançada.
-
Clique em Salvar.
Importante: Esteja ciente de que isto não altera os parâmetros de busca, e será necessário salvar quaisquer novos parâmetros como uma busca avançada diferentes.
Delete as Buscas Avançadas Salvas
É possível deletar uma busca avançada quando desejar.
Para isso, faça o seguinte:
-
Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
-
Clique em Avançado.
-
Clique no ícone de flecha para abrir o menu suspenso Buscas.
-
Passe o mouse sobre a busca desejada.
-
Clique em Editar.
-
Clique em Deletar busca.
-
Clique em Deletar.
Defina uma Busca Avançada como Padrão
É possível definir uma busca avançada para que ela exiba algumas informações por padrão toda vez que você acessar o Gerenciador de Oportunidades.
Para definir ou remover uma busca avançada como a busca padrão, faça o seguinte:
-
Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Gerenciador de Oportunidades.
-
Clique em Avançado > Buscas salvas.
-
Passe o mouse sobre a busca avançada desejada.
-
Clique no ícone de olho para Tornar esta busca a busca padrão.
Observação: Clique no ícone de olho Esta é a sua busca padrão para remover o status de padrão.
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.