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Como Criar e Editar Produtos

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É possível criar e gerenciar produtos e serviços na SharpSpring. Esses, por sua vez, podem ser adicionados às oportunidades.

Este artigo detalha como criar produtos.

 

Usuários com acesso:

  • Administradores

  • Gerentes da empresa

  • Gerentes de venda

  • Consultores de venda

  • Vendedores

 

Como Criar Produtos

É possível criar produtos ou serviços para atender às necessidades de seus clientes. Para fazer isso, siga os próximos passos.

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Menu do Usuário > Configurações.

  2. No painel esquerdo, sob Funcionalidades, clique em Produtos.

  3. Clique no ícone de engrenagem e selecione Criar produto.

  4. No campo de texto Nome do produto, insira um nome para o produto.

  5. No menu suspenso Tipo de Produto, selecione um tipo de produto.

  6. No menu Pipeline/Carrinho de compras, selecione um pipeline ou carrinho de compras ao qual o produto será associado.

  7. No campo Categoria, insira a categoria do produto.

  8. No campo URL do Produto, insira a URL do produto.

  9. No campo Código do artigo, insira o código do produto.

  10. No campo Preço Predefinido, insira o preço padrão do produto.

  11. No campo Descrição do Produto, insira uma descrição para o produto.

  12. No campo Imagem do Produto, faça o upload de uma imagem do seu produto.

  13. Clique em Criar produto.

Notas:

  • Apenas os Administradores podem criar produtos.

  • Ao inserir um preço padrão, não utilize símbolos monetários ou vírgulas. Insira apenas números, sem vírgulas, e um ponto para separar os centavos. Por exemplo, um produto com o valor de R$ 12.345,67 deve ser escrito da seguinte maneira: 12345.67.

 

 

Editar Produtos

É possível editar os produtos ou serviços criados anteriormente. Para fazer isso, siga os próximos passos:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Menu do Usuário > Configurações.

  2. No painel esquerdo, sob Funcionalidades, clique em Produtos.

  3. Encontre o produto desejado.

  4. Próximo ao nome do produto, clique no ícone de engrenagem para ir em Opções > Editar produto.

  5. Edite as informações do produto conforme necessário.

  6. Clique em Atualizar Produto.

 

 

Deletar Produtos

É possível deletar os produtos que não são mais necessários. Para deletar os produtos ou serviços criados anteriormente, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Menu do Usuário > Configurações.

  2. No painel esquerdo, sob Funcionalidades, clique em Produtos.

  3. Encontre o produto desejado.

  4. Próximo ao nome do produto, clique no ícone de engrenagem para ir em Opções > Eliminar produto.

  5. Na janela que aparece, digite Deletar.

  6. Clique em Eliminar Produto.

 

 

Associar Produtos às Oportunidades

É possível anexar produtos ou serviços a uma oportunidade. Para fazer isso, siga os próximos passo:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Contatos.

  2. Crie ou edite uma oportunidade.

  3. Na aba Visão Geral, na seção Produtos, clique em + Adicionar Produto.

  4. No menu suspenso Selecionar um Produto, selecione o produto desejado.

  5. No campo de Preço, insira o preço do produto.

  6. No campo Quantidade, insira o número de produtos.

  7. Clique em Salvar.

Nota: Ao lado do produto adicionado, clique no ícone de Lixeira para Remover o produto.

 

 

Exportar Dados de Produtos a Partir da Página de Produtos

É possível salvar e exportar dados de produtos para consultas futuras.

Para exportar, a partir da página principal de Produtos, os dados de produtos em um arquivo de planilha .CSV, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Menu do Usuário > Configurações.

  2. No painel esquerdo, sob Funcionalidades, clique em Produtos.

  3. Clique no ícone de engrenagem para ir em Opções > Exportar Produtos.

  4. Clique no link que aparecerá no topo de sua tela.

  5. Clique na exportação para fazer o download do arquivo .CSV.

Nota: os dados exportados irão detalhar todos os produtos ativos.

 

 

Exportar Dados de Produtos a Partir de Pipelines

É possível salvar e exportar dados de produtos para consultas futuras.

Para exportar, a partir de um Pipeline, os dados de produtos em um arquivo de planilha .CSV, faça o seguinte:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Oportunidades.

  2. No menu suspenso Pipeline de vendas, selecione o pipeline desejado.

  3. No menu suspenso de Intervalo de datas, selecione os parâmetros de data.

  4. No menu de Proprietários, selecione os proprietários relevantes.

  5. Clique no ícone de três pontos para ir em Mais Opções.

  6. Clique em Exportar Produtos para CSV.

  7. No banner amarelo que aparece no topo da tela, clique em Gerenciador de Exportação.

  8. Clique na exportação para fazer o download .CSV.

 

 

Acessar o Gerenciador de Exportação

Você pode acessar as informações exportadas no Gerenciador de Exportação da SharpSpring. Para fazer isso, siga os próximos passos:

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Contatos.

  2. Clique no ícone de engrenagem para ir em Opções > Central de exportação.

  3. Clique em um item para fazer automaticamente o download do arquivo .CSV.

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