Visão Geral das Informações de Formulário

Os formulários são a principal forma pela qual a SharpSpring recebe informações sobre um lead em potencial. Essas informações podem, então, serem usadas para enviar um e-mail para o lead, o que faz começar o processo de nutrição.

A página Informações de Formulário avalia a performance de todos os seus formulários. Os dados são organizados tanto em formato de tabela quanto de gráfico e, também, é possível exportar os dados para um arquivo .CSV.

Este artigo fornece uma visão geral dos recursos da página Informações de Formulário.

Usuários com acesso:

• Administradores

• Gerentes da empresa

• Gerentes de marketing

Sobre à Criação de Formulários

Este documento fornece informações sobre como visualizar, configurar e exportar dados de formulário. Consulte Como Usar os Formulários SharpSpring para obter informações sobre a criação de formulários SharpSpring.

Como acessar as Informações de Formulário

A página Informações de Formulário é onde você encontra todas as informações de formulário na SharpSpring.

Para acessá-la, clique em Marketing > Formulários na barra de ferramentas superior da SharpSpring.

Por padrão, a página exibe todos os envios de formulários ocorridos nos últimos 60 dias. 

A página se divide em duas abas diferentes: Eventos de Formulários e Lista de Formulários. Cada aba lida de maneira diferente com os formulários e leads.

Compreenda os preenchimentos de formulários

A página Formulários apresenta um gráfico que exibe métricas de envio de formulário. Ele mostra o gráfico de Preenchimento de Formulários, que exibe informações sobre todos os seus formulários em um determinado período. Este gráfico é uma indicação rápida do desempenho dos seus formulários. Além disso, o gráfico exibe o número total de leads exclusivos e o número total de vezes que seus formulários foram enviados.

Uma vez configurado, este gráfico pode ser impresso ou salvo. Para visualizar, configurar e salvar este gráfico, faça o seguinte:

1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Marketing > Formulários.

2. Selecione um dos seguintes ícones de gráfico no gráfico de Preenchimento de Formulários:

• Gráfico de linhas

• Gráfico de barras

• Gráfico de áreas

3. Selecione um dos seguintes parâmetros de tempo:

• Dia

• Semana

• Mês

4. No menu suspenso, clique no Intervalo de Data.

5. Selecione a variação de data desejada.

6. Clique no ícone de Menu.

7. Selecione uma das seguintes opções:

• Imprimir gráfico

• Baixar imagem .PNG

• Baixar imagem .JPEG

• Baixar documento .PDF

• Baixar imagem vetorial .SVG

Entenda os Detalhes do Preenchimento

O gráfico de Preenchimento de Formulários mostra informações de todos os seus formulários. No entanto, caso deseje, é possível visualizar pormenorizadamente a performance e detalhes de cada formulário individualmente.

Clique em Visualizar Detalhes de Preenchimento na página principal do Formulário para abrir a página de Detalhes de Preenchimento de Formulário.

O gráfico de Detalhes do Preenchimento do Formulário, como qualquer outro gráfico de preenchimento de formulário, detalha as informações sobre os formulários durante um período de tempo. Contudo, é diferente, pois oferece uma visão pormenorizada dos leads que preencheram o formulário.

Por padrão, a tabela irá mostrar todos os leads que enviaram qualquer formulário ao longo dos últimos 60 dias. Ao filtrar os parâmetros selecionando formulários específicos, a tabela irá mostrar os leads que enviaram aqueles formulários.

Igual ao gráfico de Preenchimento de Formulário, o gráfico de Detalhes do Preenchimento de Formulário pode ser configurado para mostrar os dados de preenchimento em certo período de tempo. Esses dados poderão ser salvos para uso futuro. Para configurar e salvar as informações do gráfico de Detalhes do Preenchimento de Formulário, faça o seguinte:

1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Marketing > Formulários.

2. Selecione os formulários desejados no menu suspenso Selecione um formulário.

3. Clique em Aplicar.

4. Selecione um dos seguintes ícones de gráfico no gráfico de Preenchimento de Formulários:

   • Gráfico de linhas

   • Gráfico de barras

   • Gráfico de áreas

5. Selecione um dos seguintes parâmetros de tempo:

   • Dia

   • Semana

   • Mês

6. No menu suspenso, clique no Intervalo de Data.

7. Selecione a variação de data desejada.

8. Clique no ícone de Menu.

9. Selecione uma das seguintes opções:

   • Imprimir gráfico

   • Baixar imagem .PNG

   • Baixar imagem .JPEG

   • Baixar documento .PDF

   • Baixar imagem vetorial .SVG

Uma vez configurado, a página de Detalhes de Preenchimento de Formulário irá mostrar a tabela dos leads que enviaram os formulários selecionados ou os formulários no período de tempo selecionado. A tabela inclui as seguintes informações:

• O nome dos Leads

• O nome dos formulários preenchidos

• O tempo decorrido desde o último preenchimento do formulário

• O número de telefone dos Leads

• O endereço de e-mail dos Leads

• A pontuação dos Leads

Clicar no nome do Lead irá abrir as informações individuais do lead e clicar o nome do formulário irá abrir aquele formulário individualmente.

Editar leads em preenchimento de formulários

A página Detalhes de Preenchimento do Formulário fornece uma maneira de editar rapidamente as informações do lead no registro individual de um lead. Para editar as informações do lead, faça o seguinte:

1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Marketing > Formulários.

2. Clique na guia Visualizar preenchimentos.

3. Localize o lead desejado.

4. Ao lado da pontuação do lead, clique no ícone de engrenagem Configurações > Editar.

5. Modifique o perfil do lead no gerenciador de contatos.

6. Clique em Salvar.

Exclusão de leads nos preenchimentos de formulários.

A página Detalhes de Preenchimento do Formulário fornece uma maneira de remover registros de lead de seu sistema. Para excluir leads, faça o seguinte:

1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Marketing > Formulários.

2. Clique na guia Visualizar preenchimentos.

3. Localize o lead desejado.

4. Ao lado da pontuação do lead, clique no ícone de engrenagem Configurações > Deletar.

5. Digite Excluir na janela pop-up que aparecer.

6. Opcionalmente, clique na caixa de seleção Este lead solicitou a exclusão do sistema.

7. Clique em Deletar Lead.

Compreenda a Lista de Formulários

A tabela Lista de Formulários fornece uma visão geral do desempenho dos formulários. Por padrão, todos os formulários são exibidos, mas podem ser filtrados por nome, atividade ou tipo. Assim como, podem ser vistos individualmente ou como um grupo.

Para filtrar formulários na tabela Lista de Formulários, faça o seguinte:

1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Marketing > Formulários.

2. Role a página até a Lista de formulários.

3. Opcionalmente, insira o nome do formulário desejado no campo Filtrar formulários.

4. Opcionalmente, selecione uma das opções a seguir no menu suspenso Formulários Ativos:

   • Formulários ativos

   • Formulários inativos

5. Opcionalmente, selecione um dos seguintes no menu suspenso Tipos de formulário:
   • Todos os formulários
   • Formulários SharpSpring
   • Formulários de terceiros

6. Opcionalmente, clique no título de uma coluna para classificar os formulários disponíveis em ordem crescente ou decrescente.

A tabela Lista de Formulários fornece informações para todos os formulários ativos e inativos. Ele fornece uma exibição mais direta, baseada em texto, dos dados de envio do formulário.

A tabela Lista de Formulários mostra as seguintes informações para formulários:

• Nomes dos formulários

• Tipos de formulários

• Total de preenchimentos dos formulários

• Tempo decorrido desde o último preenchimento dos formulários

Gerenciando formulários na lista de formulários

Além das informações sobre formulários individuais, a Lista de Formulários oferece diferentes ações para desativar, visualizar, incorporar ou modificar diretamente um formulário. Para gerenciar formulários, faça o seguinte:

1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Marketing > Formulários.

2. Role a página até a Lista de formulários.

3. Localize o formulário desejado.

4. Ao lado da data da Última Atividade do formulário, clique no ícone de três pontos Ações.

5. Selecione um dos seguintes:

Exportar dados de formulários

Dados dos formulários e dos leads podem se exportados e baixados para referência futura. Isso pode ser feito através da página de Formulários.

Exportar da página de formulários

Para exportar dados de formulários e leads da página de Formulários, faça o seguinte:

1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Marketing > Formulários.

2. Configure os parâmetros de data.

3. Clique no ícone de três pontos Ações > Exportar leads.

4. Clique no arquivo do formulário de leads exportado Gerenciador de Exportações.

Exportar detalhes dos preenchimentos de Formulário

Para exportar dados de formulário e lead da página Detalhes de Preenchimento de Formulário, faça o seguinte:

1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Marketing > Formulários.

2. Clique em Visualizar Detalhes de Preenchimento.

3. Selecione os formulários desejados.

4. Configure os parâmetros de data.

5. Clique em Exportar.

6. Clique no link Gerenciador de exportações que aparecer.

7. Clique no arquivo do formulário de leads exportado.