Visão Geral do Relatório de Valor do Pipeline – SharpSpring Brasil

O relatório de Valor do Pipeline é um relatório de vendas que mostra todas as oportunidades que devem ser fechadas dentro de um determinado período de tempo.

Este artigo fornece uma visão geral sobre o relatório de Valor do Pipeline, bem como de seus recursos disponíveis.

Usuários com acesso:

Administradores
Gerentes da empresa
Gerentes de venda
Consultores de venda
Vendedores

Sobre o Relatório de Valor do Pipeline

Para acessar o relatório Valor do Pipeline, clique em Vendas > Relatórios > Valor do Pipeline na bara de ferramentas superior da SharpSpring.

O relatório de Valor do Pipeline fornece informações visuais sobre oportunidades próximas de serem fechadas em um determinado período de tempo. Este relatório é baseado na data esperada de fechamento de uma oportunidade, auxiliando na previsão geral de vendas.

O relatório de Valor do Pipeline exibe as seguintes informações:

O Pipeline de Vendas escolhido
Período de tempo que o relatório cobre
Os representantes de vendas mais lucrativos
As oportunidades em cada estágio do pipeline
Todas as vendas atuais
Todas as vendas esperadas
Vendas totais projetadas

Além disso, cada estágio do Pipeline fornece dados sobre o Valor Total e o Valor Esperado de todas as oportunidades atualmente naquele estágio:

Valor Total é o que todas as oportunidades em um estágio valem juntas.
O Valor Esperado é calculado tomando o Valor Total de cada uma destas oportunidades e dividindo-o pela porcentagem da Probabilidade de Fechamento.

Configurar os Relatórios de Valor do Pipeline

É possível configurar os detalhes exibidos pelo relatório Valor do Pipeline utilizando os diferentes filtros de dados conforme desejado. Para fazer isso, siga os próximos passos

No menu de Data, defina o período de tempo desejado.
No menu suspenso Pipeline de Vendas, selecione o Pipeline que será exibido.
No menu suspenso Representante de Vendas, selecione os representantes que serão exibidos.
No menu suspenso Tag do Vendedor, selecione os representantes com tags relevantes.
No menu suspenso Filtrar por Produtos, selecione produtos relevantes.
No menu suspenso Filtrar por Campanhas, selecione a campanha relevante.
No menu suspenso Filtrar por Tags, selecione as tags relevantes.
Se desejar, clique na opção Incluir oportunidades arquivadas para incluir, no relatório, as oportunidades que foram arquivadas.
Clique em Aplicar.

Observações:

Clicar nas oportunidades em um estágio do pipeline faz com que apareça uma lista com os nomes delas. Clicar nos nomes das oportunidades abrirá a Janela da Oportunidade.
Para resetar os filtros no relatório, clique em X Limpar Filtros.

Salvar os Relatórios de Valor do Pipeline

Para salvar um relatório Valor do Pipeline que já foi configurado, faça o seguinte:

Configure e aplique filtros no relatório.
Clique no ícone de engrenagem para ir em Opções > Salvar Relatório.
Na caixa de texto Título do Relatório, insira um nome para o relatório.
Clique em Salvar relatório.

Uma vez salvos, você pode deletar relatórios de Valor do Pipeline a partir da tela do relatório. Esteja ciente que clicar no ícone de engrenagem para ir em Opções > Deletar Relatório deletará em definitivo o relatório salvo.

Localizar Relatórios Salvos

Ao sair da página de relatório, o relatório salvo e os parâmetros associados a ele serão reconfigurados para as definições padrão. Para localizar e acessar relatórios salvos anteriormente, faça o seguinte:

Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Menu do Usuário > Configurações.
No painel à esquerda, sob Funcionalidades, clique em Relatórios Salvos & Agendados.
Selecione a aba de Relatórios Salvos.
Se desejar, digite o nome do relatório, assunto, palavra-chave ou outros filtros de busca aplicáveis na barra de buscas (ícone de lupa).
Se desejar, selecione um dos seguintes filtros de relatório no menu Todos os Relatórios:
• Campanhas
• Vendas
• E-mails
• Informações web
• Fontes de tráfego
Clique no nome do relatório salvo desejado.

Agendar Relatórios de Valor do Pipeline

Depois de configurado, o relatório Valor do Pipeline pode ser agendado para envio por e-mail. Para agendar um relatório Valor do Pipeline, faça o seguinte:

Configure e aplique filtros no relatório.
Clique no ícone de engrenagem para ir em Opções > Salvar e Agendar Relatório.
Na campo Título do Relatório, insira um nome para o relatório.
Clique em Salvar relatório.
Certifique-se de que a opção Este agendamento deve ser habilitado? está habilitada.
No campo de texto Enviar o relatório para estes usuários ou tags, insira os nomes do usuários ou grupos de tags desejados.
No campo de texto Assunto do E-mail, insira uma linha de assunto para o e-mail agendado.
Na campo de texto Mensagem do E-mail, insira a mensagem que será exibida no corpo do e-mail.
No menu suspenso Selecione um relatório para enviar, selecione o relatório que se deseja enviar com o e-mail.
Na seção Agende um horário para enviar o relatório, selecione uma das seguintes opções:
• Enviar imediatamente: faz que o e-mail seja enviado assim que o agendamento estiver completo.
• Agendar para depois: permite que você envie o e-mail quantas vezes desejar em uma data e horário futuros
Se desejar, clique em Deletar agendamento após a conclusão para deletar o relatório agendado depois de feito o agendamento.
Clique em Concluído.

Observações:

Se você já salvou este relatório anteriormente, a opção Salvar e Agendar Relatório será exibida como Agendar Relatório.
Por padrão, o menu suspenso Selecione um relatório para enviar exibirá o relatório que você acabou de salvar.

Exportar Relatórios de Valor do Pipeline

Depois de configurado, o relatório de Valor do Pipeline pode ser exportado em formato .PDF. Para exportar um relatório Valor do Pipeline, faça o seguinte:

Configure e aplique filtros no relatório.
Clique no ícone de engrenagem para ir em Opções > Exportar para PDF.
Na janela de PDF que aparece, salve o arquivo .PDF.

Diferentes navegadores da web ou programas de visualização de PDF possuem diferentes maneiras de salvar, fazer download ou imprimir um arquivo .PDF. Confira a documentação de suporte do seu navegador ou programa para maiores informações.