Visão Geral do Relatório de Saúde da Oportunidade

É necessário acompanhar e fazer a manutenção dos pipelines conforme à medida que a oportunidade surge. Alguns pipelines — ou oportunidades nos diversos estágios dos pipelines — podem estar se saindo melhor que outros.

O Relatório de Saúde da Oportunidade da SharpSpring permite que você veja como as oportunidades de seus pipelines têm se saído. Além disso, você poderá salvar, agendar e exportar informações do relatório para uso posterior.

Este artigo fornece uma visão geral do Relatório Avançado.

Usuários com acesso:

Para acessar o Relatório de Saúde da Oportunidade e buscar por oportunidades, faça o seguinte:

Importante: As oportunidades em má saúde serão removidas automaticamente do Relatório de Saúde de Oportunidades três meses após a data de fechamento prevista.

Observações:

É necessário utilizar o painel de Filtros ao buscar por informações de pipelines ou oportunidades. Como o nome já diz, o painel de Filtros abriga os diversos filtros de pesquisa e de metadados que afunilam os resultados de pesquisa.

O painel de Filtros possui as seguintes opções disponíveis:

O filtro Pipeline é onde você define qual pipeline será exibido na lista do Relatório de Saúde da Oportunidade. Clicar no menu suspenso faz que os pipelines disponíveis sejam exibidos. Ao selecionar um pipeline neste menu, serão exibidas as informações sobre todas as oportunidades disponíveis nos diferentes estágios do pipeline.

O campo Estágios é onde você seleciona o estágio de pipeline a ser exibido na lista do Relatório de Saúde da Oportunidade. Inicialmente, todos os estágios do pipeline selecionado são disponíveis. Inserir estágios individuais exibirá apenas as oportunidades que estão atualmente definidas para aquele estágio. Ao realizar uma busca por oportunidades, você pode inserir qualquer um dos ou todos os estágios de pipeline disponíveis.

O filtro Status da Oportunidade é onde você determina se os resultados da busca exibirão apenas as oportunidades que estão definidas como Abertas ou Fechadas.

Ao utilizar o filtro de Status da Oportunidade, esteja ciente de que apenas uma opção pode ser selecionada por vez.

As oportunidades Abertas são aquelas que ainda estão em atividade. As oportunidades Fechadas são as concluídas, podendo ter resultado ou não em uma venda. As oportunidades fechadas podem ainda ser Ganhas e Perdidas:

O filtro de Data de Fechamento exibe as oportunidades disponíveis que possuem a data de fechamento no intervalo de tempo selecionado. Este filtro é apresentado na forma de um selecionador de calendário. Selecionar a primeira data define o início do período de tempo, enquanto selecionar a segunda data define o fim do período.

O filtro Vendedor exibe o vendedor associado a oportunidades dentro do pipeline. Você pode clicar no campo de texto para conferir uma lista completa dos vendedores disponíveis ou pode inserir o nome do vendedor desejado. É possível selecionar todos ou qualquer um dos vendedores disponíveis ao realizar uma busca por oportunidades.

O filtro de Produtos exibe os produtos disponíveis que foram associados a oportunidades dentro do pipeline. Clicar no campo de texto exibirá todos os produtos ligados a oportunidades. É inserir o nome de um produto específico para otimizar a pesquisa. Você pode, também, selecionar qualquer número de produtos para pesquisar.

O filtro Problemas exibe os problemas pesquisáveis disponíveis. Ao buscar por oportunidades, você pode clicar em todas ou em qualquer uma das opções de problemas.

Esses problemas, que são exibidos como tags nos resultados de busca, representam problemas comuns que ocorrem quando uma oportunidade não se move dentro do processo de vendas. O que torna uma oportunidade problemática é definido por você. Os valores podem ser alterados para melhor atender às suas necessidades.

As tags de problemas pode aparecer preenchidas ou vazias. As tags de problemas preenchidas (com o fundo colorido) dizem respeito à própria oportunidade ou às atividades provenientes dos leads da oportunidade. As tags de problemas vazias (com o fundo branco) dizem respeito ao vendedor.

Por exemplo, uma tag de problema Sem Follow-Up está vazia pois ela afirma que o vendedor não tem acompanhado os leads. No entanto, se a tag de problema Em atraso está preenchida, isso ocorre porque a oportunidade está aberta para além de sua data de fechamento.

Ao criar ou editar estágios para uma pipeline, você pode definir as métricas que determinam quando uma oportunidade se torna problemática. As opções de problemas disponíveis são as seguintes:

O filtro Atividade exibe as oportunidades com base nos níveis atuais de atividade delas. Você pode pesquisar por todas as oportunidades e desconsiderar os níveis de atividade, procurar por oportunidades que não tenham atividades recentes ou pesquisar por oportunidades que tiveram atividades recentes.

Esteja ciente de que as atividades, neste quesito, dizem respeito às tarefas que são concluídas. Elas não cobrem as chamadas de telefone ou e-mails individuais.

A lista do Relatório de Saúde da Oportunidade exibe problemas potenciais para todas as oportunidades de um determinado pipeline. Cada oportunidade é exibida em quatro partes:

O bloco esquerdo de informações detalha as informações gerais da oportunidade:

Clicar no nome da oportunidade abrirá a oportunidade para edição.

O bloco central de informações exibe todo o conteúdo de notificações de status e tarefas. Este conteúdo contém todas as tarefas, reuniões, ligações e e-mails que foram ou estão agendados para a oportunidade. Este bloco de informações também exibe todas as notas relevantes da oportunidade.

Esta seção do Relatório somente registrará atividades se tiver sido agendado como uma notificação de tarefa.

O bloco direito de informações detalha as informações do estágio de pipeline que a oportunidade está atualmente inserida:

É possível acessar estas informações ao clicar no ícone + Mais que fica ao lado de cada oportunidade na lista de oportunidades. As informações detalham:

Clicar em um estágio de pipeline faz abrir uma janela de todas as comunicações que ocorreram durante o tempo em que a oportunidade passou em tal estágio específico do pipeline.

Os estágios de pipeline possuem um gráfico de todas as atividades que ocorreram ao longo do estágio. Esses gráficos detalham os seguintes dados:

Uma revisadas as informações de oportunidades no Relatório de Saúde da Oportunidade, é possível que você deseje guardar as informações para uso posterior. Existem opções disponíveis para salvar e gerenciar relatórios. Dentro do Relatório de Saúde da Oportunidade, você pode:

Assim como outros relatórios na SharpSpring, é possível exportar o Relatório de Saúde da Oportunidade como um arquivo externo. As exportações do Relatório de Saúde da Opp somente podem ser salvas como arquivos .PDF.

Para exportar o Relatório de Saúde da Oportunidade, faça o seguinte:

Nota: os relatórios exportados em .PDF possuem um limite de exibição de até 400 oportunidades.

É possível agendar os dados do Relatório de Saúde da Oportunidade para enviá-los a usuários. Para fazer isso, siga os próximos passos:

Uma vez agendado o relatório, clique em Opções > Exportar para revisar o relatório.

É possível salvar dados do Relatório de Saúde da Oportunidade em sua instância da SharpSpring. Para fazer isso, siga os próximos passos: