O Pipeline de Vendas fornece diversos recursos para facilitar, rastrear ou simplesmente supervisionar os diversos passos para garantir as vendas.
A SharpSpring permite que usuários criem oportunidades, movam-nas entre os estágios de um pipeline e, então, fechem essas oportunidades como vendas. As Oportunidades Ganhas são consideradas vendas, ou seja, oportunidades que geraram receita.
O relatório Ganho/Perdido fornece informações de fácil acesso sobre as oportunidades abertas, consideradas ganhas, consideradas perdidas e arquivadas.
Este artigo fornece uma visão geral do relatório Ganho/Perdido.
Usuários com acesso:
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Administradores
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Gerentes da empresa
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Gerentes de venda
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Consultores de venda
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Vendedores
O Relatório Ganho/Perdido
A seção de Relatórios da SharpSpring fornece um relatório de todas as oportunidades ganhas ou perdidas, de todos os pipelines, em um determinado período de tempo.
O relatório Ganho/Perdido fornece informações de fácil acesso sobre as oportunidades abertas, consideradas ganhas, consideradas perdidas e arquivadas.
Para trocar, no relatório Ganho/Perdido, entre as diferentes categorias de oportunidades, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Relatórios > Ganho/Perdido.
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Clique no ícone de engrenagem para ir em Exibir.
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Selecione uma das categorias disponíveis:
• Oportunidades abertas
• Oportunidades ganhas
• Oportunidades perdidas
• Oportunidades arquivadas
Independentemente da categoria da oportunidade, o relatório fornece as seguintes informações:
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O número total de oportunidades na categoria escolhida.
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O valor total das oportunidades.
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O valor médio das oportunidades.
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O tempo médio para fechar as oportunidades.
Sobre as Oportunidades
O relatório Ganho/Perdido exibe informações sobre as oportunidades. Na SharpSpring, as oportunidades são criadas a partir do Gerenciador de Contatos ou por meio de um Pipeline. Uma vez criadas, as oportunidades podem ser adicionadas a um pipeline.
No Pipeline de Vendas da SharpSpring, as oportunidades detalham o progresso em diferentes estágios de negociações. As oportunidades fornecem informações sobre receitas, datas de fechamento e contatos associados. Como as oportunidades podem surgir a qualquer momento e não começar no início de uma campanha de vendas, você pode definir em qual estágio do pipeline uma oportunidade começará.
As oportunidades possuem diferentes status que detalham o estado atual de cada uma. Como as oportunidades podem aparecer e fechar até mesmo antes de serem adicionadas, você pode definir novas oportunidades com os status de Fechado-Ganho (ou só Ganho), de Fechado-Perdido (ou só Perdido) ou Arquivada no momento da criação delas:
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As oportunidades Fechadas como Ganhas são oportunidades de vendas que resultaram em uma venda e geraram receita.
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As oportunidades Fechadas como Perdidas são oportunidades de vendas que não possuem mais chance de resultar em uma venda.
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As oportunidades Arquivadas são oportunidades que não podem mais ser encontradas nos pipelines. Elas não afetarão os relatórios de oportunidades a não ser que sejam explicitamente incluídas ao criar relatórios.
As oportunidades também podem ter seu status alterado a qualquer momento após a sua criação. Marcar uma oportunidade como Ganho ou Perdido faz que elas apareçam com este status nos Relatórios de Vendas, no Rastreamento de Campanha e no Registro do Lead.
Visualizar Oportunidades
É possível visualizar a janela de uma oportunidade a partir dos relatórios de oportunidade. Para visualizar oportunidades, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Relatórios > Ganho/Perdido.
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Ao lado da oportunidade desejada, clique no ícone de engrenagem para ir em Opções > Visualizar Oportunidade.
Visualizar a oportunidade faz abrir Janela da Oportunidade. Nela, você pode realizar alterações nas informações da oportunidade conforme necessário.
Nota: clicar no nome da oportunidade no relatório Ganho/Perdido também faz abrir a Janela da Oportunidade.
Reabrir Oportunidades
As oportunidades Fechadas ou Arquivadas podem ser reabertas por meio do Relatório de Oportunidades. Para fazer isso, siga os próximos passos:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Relatórios > Ganho/Perdido.
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Ao lado da oportunidade desejada, clique no ícone de engrenagem para ir em Opções > Reabrir.
Ao reabrir uma oportunidade, ela retornará para o status de aberta e será recolocada no estágio do pipeline em que estava antes de ser fechada ou arquivada.
Filtrar Informações do Relatório
As informações sobre as oportunidades podem ser filtradas. Existem diversos filtros disponíveis para especificar as informações sobre as oportunidades. Em relatórios com muitas oportunidades, você pode inserir diferentes parâmetros e, assim, especificar os resultados.
Para filtrar os resultados, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Relatórios > Ganho/Perdido.
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No campo de texto Filtrar resultados..., insira um dos seguintes parâmetros:
• Caracteres válidos
• Nome de um oportunidade
• Nome de um representante de vendas
• Um valor monetário numérico
Uma vez inseridos os parâmetros desejados, o relatório exibirá apenas as oportunidades relevantes para a pesquisa. Você pode filtrar ainda mais estes resultados preliminares pelo representante de vendas associado ou pelo pipeline.
Filtro Opcional: Filtrar por Representante de Vendas
É possível filtrar os resultados de busca pelos representantes de vendas associados às oportunidades.
Para filtrar resultados, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Relatórios > Ganho/Perdido.
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Insira um parâmetro de busca no campo Filtrar resultados....
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Clique no menu suspenso Filtrar por representante de vendas.
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Ao lado do(s) representante(s) desejado(s), clique na caixa de seleção.
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Clique em qualquer lugar fora do menu suspenso para confirmar a sua seleção.
Nota: se desejar, no próprio menu suspenso Filtrar por representante de vendas, insira o nome de um representante na caixa de texto Filtrar..., para especificar os representantes exibidos.
Filtro Opcional: Filtrar por Pipeline
É possível filtrar os resultados de busca pelos pipelines aos quais as oportunidades estão associadas.
Para filtrar resultados, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Relatórios > Ganho/Perdido.
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Insira um parâmetro de busca no campo Filtrar resultados....
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Clique no menu suspenso Filtrar por Pipeline.
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Ao lado do(s) pipeline(s) desejado(s), clique na caixa de seleção.
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Clique em qualquer lugar fora do menu para confirmar a sua seleção.
Nota: por padrão, o pipeline que você definiu como visível será selecionado como um filtro.
Filtro Opcional: Ordenar as Oportunidades
Os relatórios com muitas oportunidades podem ser difíceis de navegar. Se os resultados de sua busca ainda exibem muitas oportunidades, você pode filtrar ainda mais ao ordenar as oportunidades.
Para ordenar os resultados, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Relatórios > Ganho/Perdido.
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Insira um parâmetro de busca no campo Filtrar resultados....
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Clique no menu suspenso Ordenar por... para exibir as outras opções de ordenamento.
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Selecione um dos seguintes parâmetros:
• Nome de oportunidade
• Valor total
• Valor Previsto
• Probabilidade
• Data de criação
• Data de fechamento
Importante: para que estas informações sejam aplicadas, esse filtro deve ser utilizado em conjunto com um filtro de representante de vendas, com um filtro de pipeline ou com ambos.
Filtro Opcional: Intervalo de Datas
É possível filtrar resultados de busca por diferentes períodos de tempo.
Para filtrar resultados, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Relatórios > Ganho/Perdido.
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Insira um parâmetro de busca no campo Filtrar resultados....
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Clique no menu suspenso de Intervalo de datas.
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Faça uma das seguintes opções:
• Selecione, por meio do calendário, um intervalo de datas aplicável
• Insira a data de início e de fim do período desejado. -
Clique em Selecione intervalo.
Importante: para que estas informações sejam aplicadas, esse filtro deve ser utilizado em conjunto com um filtro de representante de vendas, com um filtro de pipeline ou com ambos.
Executar Relatórios
Uma vez estabelecidos os filtros, você pode visualizar um relatório Ganho/Perdido com oportunidades selecionadas ou sem oportunidades desnecessárias.
Para executar um relatório já filtrado, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Relatórios > Ganho/Perdido.
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Insira um parâmetro de busca no campo Filtrar resultados....
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Clique em Aplicar.
Nota: Os filtros permanecerão no relatório até que sejam limpos. Clique no ícone de X para selecionar Limpar filtros e remover todos os filtros da seleção atual.
Exportar Relatórios
Se você deseja manter os relatórios para uso futuro ou de arquivamento, você pode exportar o relatório como um arquivo .CSV.
Para exportar o relatório Ganho/Perdido, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Relatórios > Ganho/Perdido.
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Insira um parâmetro de busca no campo Filtrar resultados....
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Clique em Exportar.
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No banner amarelo que aparece no topo da plataforma, clique em Gerenciador de Exportação.
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Clique no arquivo do relatório Ganho/Perdido para fazer o download.
Para maiores informações sobre como exportar informações de oportunidades, confira o nosso artigo sobre exportação de oportunidades.
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