As informações exibidas no Gerenciador de Contas podem ser customizadas de acordo com as suas necessidades.
Você pode salvar essas informações em telas com visualizações individuais.
Este artigo fornecerá informações sobre como utilizar as exibições no Gerenciador de Contas.
Usuários com acesso:
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Administradores
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Gerentes da Empresa
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Gerentes de Marketing
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Gerentes de Vendas
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Consultores de Vendas
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Vendedores
Criando Exibições
Embora o Gerenciador de Contas possua uma configuração padrão que exibe informações relevantes do sistema, você pode persolnalizar as informações exibidas de acordo com a sua necessidade.
Para criar uma exibição personalizada, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Contas.
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Clique em Criar exibição.
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Escreva o nome da exibição no campo Nomeie esta exibição.
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Se desejar, clique na caixa de seleção Tornar esta minha exibição padrão.
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Clique em Salvar.
Alternando as Telas de Exibições
Você pode alternar entre a tela de exibição padrão e suas exibições personalizadas a qualquer momento.
Para alternar entre as exibições, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Contas.
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No menu suspenso, clique no ícone que indica a exibição atual.
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Selecione a exibição desejada.
Selecionando Colunas
As informações nas exibições aparecem em colunas individuais. Essas informações vêm dos campos disponíveis, incluindo os campos personalizados. Você pode optar por exibir ou remover as colunas de uma visualização.
Para selecionar quais colunas serão exibidas, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Contas.
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No menu suspenso, clique no ícone que indica a exibição atual.
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Selecione a exibição desejada.
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Clique no ícone de engrenagem Gerenciar Colunas.
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Selecione ou desmarque a seleção do campo desejado.
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Repita esse processo quantas vezes forem necessárias.
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Clique fora do menu de Gerenciar Colunas.
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Clique em Salvar.
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Selecione umas das opções a seguir:
Configuração |
Descrição |
Criar novo |
Salvar esta exibição como uma nova exibição. |
Substituir |
Substitui a exibição existente. |
Você pode selecionar quantos campos quiser - visíveis, de conta e personalizados. Fique atento que você vai precisar mover a tabela para a direita, a fim de visualizar as colunas que não aparecem na tela.
Importante: a coluna Conta aparecerá em todas as exibições e não poderá ser removida.
Sobre as colunas de Contato e Oportunidade
As colunas Contato e Oportunidades exibem informações de uma maneira um pouco diferente das outras colunas.
Essas colunas exibirão o contato ou oportunidade atualizada mais recente. Os demais contatos ou oportunidades associados serão anexados em forma de número.
Você pode clicar em qualquer um dos contatos ou oportunidades nas colunas para ser redirecionado ao contato ou à oportunidade em uma nova guia do navegador.
Reorganize as colunas
Você pode reorganizar como as colunas serão serão mostradas nas exibições. Isso é feito arrastando e soltando as colunas na ordem que você escolher.
Para reorganizar as colunas, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Contas.
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No menu suspenso, clique no ícone que indica a exibição atual.
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Selecione a exibição desejada.
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Clique na coluna desejada.
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Arraste a coluna para a posição desejada.
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Repita o quanto for necessário.
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Clique em Salvar.
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Selecione umas das opções a seguir:
Configuração |
Descrição |
Criar novo |
Salvar esta exibição como uma nova exibição. |
Substituir |
Substitui a exibição existente. |
Editando as Exibições
Você pode editar as informações básicas de exibição a qualquer momento. Para editá-las, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas> Contas.
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No menu suspenso, clique no ícone que indica a exibição atual.
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Posicione o mouse sobre a exibição desejada.
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Clique no ícone de Editar.
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Escreva o nome da exibição no campo escrito Nomeie esta exibição.
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Se desejar, clique na caixa de seleção Tornar esta minha exibição padrão.
Deletando as Exibições
Você pode deletar as exibições sempre que precisar. Para deletá-las, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Contas.
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No menu suspenso, clique no ícone que indica a exibição atual.
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Posicione o mouse sobre a exibição desejada.
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Clique no ícone de Editar.
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Clique em Deletar exibição.
Configurando Exibições Padrões
Você pode configurar uma exibição específica para carregar quando abrir o Gerenciador de Contas.
Para configurar uma exibição específica como padrão, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Vendas > Contas.
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No menu suspenso, clique no ícone que indica a exibição atual.
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Posicione o mouse sobre a exibição desejada.
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Clique no ícone Tornar esta minha exibição padrão.
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