Às vezes pode acontecer de haver duplicatas de registros. No entanto, é importante corrigi-los rapidamente, sem que haja nenhuma perda de informação nesse processo.
A SharpSpring lhe permite mesclar registros e escolher os campos que você precisa preservar.
Este artigo detalha como mesclar registros de contas.
Usuários com acesso:
- Administradores
- Gerentes de Empresa
- Gerentes de Vendas
Mesclando Registros
Para mesclar registros, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contas.
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Clique no nome da conta principal que será mesclada.
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Na página da conta, clique em Opções > Mesclar Conta.
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Na janela pop-up que aparecer, digite o nome da conta secundária a qual deseja mesclar com essa conta.
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Selecione a conta desejada.
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Clique em Configurar Definições de Mesclagem.
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Clique nas opções dos campos que deseja manter de cada conta: - Os campos que serão mantidos na conta mescladas estarão em verde; - Os campos à esquerda são da conta principal; - Os campos à direita são da conta secundária.
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Clique em Mesclar Contas.
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Digite CONFIRMAR.
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Clique em Mesclar Contas.
Notas: ao selecionar campos para mesclar entre as contas principal e secundária, os campos que não forem mantidos serão descartados.
Lista de Mesclagem da Vida do Lead
Alguns eventos da Vida do Lead também podem ser mesclados ao mesclar registros de contatos.
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