Uma conta na SharpSpring é como uma pasta num gaveteiro de arquivos. As contas são onde você armazena todos os contatos e todas as oportunidades similares em um só lugar.
Uma conta pode ser usada para juntar vários contatos em uma grande pasta da empresa, exibindo todas as oportunidades associadas com tal conta e fornecendo um lugar único para visualizar todas as informações de vendas similares.
Este artigo detalha como exportar as suas contas como um arquivo CSV.
Usuários com acesso:
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Administradores
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Gerentes da empresa
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Gerentes de vendas
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Consultores de vendas
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Vendedores
Exportar Contas
Você pode exportar contas conforme necessário. Para exportar informações da conta, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring clique em Vendas > Contas.
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Clique em Filtros.
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Clique no menu Filtrar por proprietário para selecionar os proprietários de contas.
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Clique no menu Contas para selecionar entre contas ativas e arquivadas.
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Clique no menu Filtrar por Tag para selecionar tags de contas.
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Clique no menu do Intervalo de Datas para selecionar o período de tempo desejado.
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Clique no ícone de engrenagem para ir em Opções > Exportar contas.
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Clique no link Gerenciador de Exportação que aparece na parte superior da tela.
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Clique no nome da exportação de conta desejada.
Notas:
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Esse relatório será salvo como um arquivo .CSV diretamente em seu computador, e não no Gerenciador de Exportação.
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Você pode exportar apenas 25.000 contas por vez.
Acessar o Gerenciador de Exportação
Você pode acessar o Gerenciador de exportação a qualquer momento. Para acessar o Gerenciador de Exportação, faça o seguinte:
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Na barra de ferramentas superior da SharpSpring clique em Vendas > Contas.
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Clique no ícone de três pontos para ir em Opções > Gerenciador de exportação.
Você pode clicar nos arquivos exportados anteriormente para baixá-los para o seu computador.
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