Como Criar Widgets de Lead Score

Quando o Salesforce e a SharpSpring estiverem sincronizados, você pode criar um widget dentro do Salesforce para exibir os dados do lead score que fica agregado na SharpSpring.

Este artigo detalha como criar esse widget no Salesforce.

Sobre as Conexões de Contas

Antes de você poder criar widgets, você deve conectar a sua conta do Salesforce com a sua conta da SharpSpring. Além disso, você deve ser um administrador nas duas contas.

Criando um Campo Personalizado Numérico

Dois campos personalizados devem ser criados dentro do Salesforce. O primeiro irá conter o valor numérico do lead score mapeado da SharpSpring. Para criar um campo personalizado numérico de lead score, faça o seguinte:

1. Faça login no Salesforce.

2. No canto superior direito do Salesforce, clique no seu nome.

3. No menu suspenso que aparecer, selecione Setup.

4. No menu ao lado esquerdo do Salesforce, clique em Build > Customize > Leads > Fields.

5. Na seção Lead Custom Fields and Relationships, adicione um novo campo.

6. Selecione o tipo de campo Number.

7. Clique em Next.

8. Rotule o campo como Lead Score.

9. Defina os parâmetros do lead score.

10. Complete o Field-Level Security.

11. Adicione o campo em um layout de página.

Nota: apenas os lead scores sem deterioração passarão para o Salesforce. Quaisquer eventos de deterioração não passarão, o que fará você ver um lead score mais baixo para os leads frios na SharpSpring do que no Salesforce.

Nota: o Field-Level Security controla quais perfis terão acesso a esse campo. O campo fica oculto para qualquer perfil que não for verificado nessa tela.

Parâmetros Numéricos de Lead Score

O que se segue são os parâmetros exigidos de lead score para o campo personalizado numérico:

Mapeando da SharpSpring para o Salesforce

Após criar os campos personalizados exigidos no Salesforce, você precisará mapear os valores de campo na SharpSpring. Isso deve ser feito antes de criar um campo personalizado para as temperaturas de lead score. Para habilitar o mapeamento, faça o seguinte:

1. Em uma aba do navegador, faça login na SharpSpring.

2. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Configurações de Usuário > Configurações.

3. No painel esquerdo sob Definições de Terceiros, clique em Salesforce.

4. Clique na aba Mapeamentos de Leads.

5. Localize o campo de CRM Lead Score que foi criado no Salesforce.

6. No menu suspenso da coluna do meio, selecione Lead Score.

7. No menu suspenso da coluna à direito, selecione Sempre utilizar o valor da SharpSpring.

8. Defina o campo do Lead Score Widget como Unassigned/Do not include.

9. Clique em Salvar Mapeamentos.

Nota: na aba dos Mapeamentos de Leads, a coluna esquerda puxa todos os campos mapeáveis de CRIM. A coluna do meio exibe o campo da SharpSpring com o qual o campo do Salesforce ficará atribuído. A coluna direita lida com como os dados serão atualizados.

Sobre a Sincronização do Lead Score

Para que essas atualizações sejam imediatamente refletidas, você deve realizar uma atualização nos registros dos leads salvando um campo no registro de contato do lead.

A sincronização ocorre a cada 15 minutos. Na próxima vez que a sincronização ocorrer, o lead score passará para o campo de lead score no Salesforce. O widget do lead score aparecerá juntamente com a barra de temperatura.

Criando um Campo Personalizado de Temperatura

Assim que você tiver mapeado os campos entre a SharpSpring e o Salesforce, você pode criar um campo personalizado especial. Esse campo personalizado é um campo de fórmula que exibe o lead score como uma barra visual de temperatura. Esse campo exige a fórmula de widget da SharpSpring e um campo personalizado no Salesforce.

Obtendo a Fórmula de Widget na SharpSpring

Para obter a fórmula de widget, faça o seguinte:

1. Em uma aba do navegador, faça login na SharpSpring.

2. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Configurações de Usuário > Configurações.

3. No painel esquerdo, sob Definições de Terceiros, clique em Salesforce.

4. Clique na aba Widgets.

5. Copie a fórmula na página.

Nota: a SharpSpring oferece Serviços Profissionais para auxiliar com códigos personalizados.

Criando o Campo Personalizado

Para criar esse campo personalizado, faça o seguinte:

1. Em uma aba do navegador, faça login no Salesforce.

2. No canto superior direito do Salesforce, clique no seu nome.

3. No menu suspenso que aparecer, selecione Setup.

4. No menu ao lado esquerdo do Salesforce, clique em Build > Customize > Leads > Fields.

5. Na seção Lead Custom Fields and Relationships, adicione um novo campo.

6. Selecione o tipo de campo Formula.

7. Clique em Next.

8. Defina os parâmetros do campo personalizado.

9. Clique em Next.

10. Cole a fórmula de widget da SharpSpring na caixa de texto.

11. Clique em Next.

12. Complete o Field-Level Security.

13. Confirme os layouts de página onde esse campo irá residir.

Parâmetros do Campo Personalizado de Fórmula de Widget

O seguinte é exigido para os parâmetros de campo personalizado da fórmula de widget: