O Pipeline de Vendas fornece um diversos recursos para facilitar, rastrear ou simplesmente supervisionar os diversos passos na hora de uma venda.

A SharpSpring permite que usuários criem oportunidades, mova elas entre os estágios num pipeline e, então, fechem essas oportunidades como vendas. As oportunidades ganhas são consideradas vendas, ou seja, oportunidades que geraram receita.

O relatório Ganho/Perdido fornece informações de fácil acesso sobre as oportunidades abertas, ganhas, perdidas e arquivadas.

Este artigo fornece uma visão geral sobre o relatório Ganho/Perdido.

O Relatório Ganho/Perdido

A seção de Relatórios da SharpSpring fornece um relatório de todas as oportunidades ganhas ou perdidas, de todas os pipelines em um determinado período. Para acessar o relatório Ganho/Perdido, na barra de ferramentas superior da SharpSpring (parte de Vendas) clique em Relatórios > Ganho/Perdido.

Para visualizar o relatório de diferentes categorias de oportunidades, faça o seguinte:

  1. Clique em Exibir.
  2. Selecione uma das categorias disponíveis:
  • Oportunidades abertas
  • Oportunidades ganhas
  • Oportunidades perdidas
  • Oportunidades arquivadas

Independente da categoria da oportunidade, o relatório fornece as seguintes informações:

  • O número total de oportunidades da categoria escolhida.
  • O valor total das oportunidades.
  • O valor médio das oportunidades.
  • O tempo médio que demorou para as oportunidades serem fechadas.

Entendendo as Oportunidades

O relatório Ganho/Perdido exibe informações sobre oportunidades. Na SharpSpring, as oportunidades são criadas a partir dos contatos no Gerenciador de Contatos ou através de um pipeline. Uma vez criadas, as oportunidades podem ser adicionadas a um pipeline.

No Pipeline de Vendas, as oportunidades detalham o progresso em diferentes estágios de negociações. As oportunidades fornecem informações sobre receita, data de fechamento e contatos associados. Como as oportunidades podem surgir a qualquer momento e não começar no início de uma campanha de vendas, você pode definir em qual estágio da pipeline uma oportunidade pode começar.

As oportunidades possuem status diferentes, detalhando o estado atual de cada uma delas. Ainda, como podem aparecer e fechar até mesmo antes de adicionadas, você pode definir quais novas oportunidades possuem o status Ganho (Closed Won), Perdido (Closed Lost) ou Arquivado (Archived), assim que forem criadas:

  • As oportunidades Fechadas como Ganhas são oportunidades de vendas que resultaram em uma venda e geraram receita.
  • As oportunidades Fechadas como Perdidas são oportunidades de vendas que não possuem mais chance de resultar em uma venda.
  • As oportunidades Arquivadas são oportunidades que não podem mais ser encontradas nas pipelines. Elas não afetarão o relatório de oportunidades a não ser que sejam explicitamente incluídas ao criar relatórios.

As oportunidades também podem ter o seu status alterado a qualquer momento após a criação. Marcar uma oportunidade como Ganha ou Perdida faz com que apareça com o status definido nos diferentes Relatórios de Vendas, Rastreamentos de Campanha e no Registro do Lead.

Para maiores informações sobre o processo de criação de oportunidades, confira o artigo Criando Oportunidades.

Visualizando Oportunidades

  1. Na SharpSpring, acesse o relatório Ganho/Perdido.
  2. Selecione o relatório que você deseja visualizar.
  3. Clique em Opções > Ver Oportunidade.

Visualizar a oportunidade faz abrir a página da oportunidade. Nesta página, você pode realizar as alterações desejadas nas informações da oportunidade.

Nota: clicar no nome da oportunidade no relatório Ganho/Perdido faz abrir a página da oportunidade.

Reabrindo Oportunidades

  1. Na SharpSpring, acesse o relatório Ganho/Perdido.
  2. Selecione o relatório que você deseja visualizar.
  3. Clique em Opções > Reabrir.

Ao reabrir uma oportunidade, ela retornará para o status de aberta e será colocada de volta ao estágio do pipeline em que estava - antes de ser fechada ou arquivada.

Filtrando as Informações do Relatório

As informações sobre as oportunidades podem ser filtradas. Existem diversos filtros disponíveis para especificar as informações sobre as oportunidades.

Para relatórios com muitas oportunidades, você pode inserir diferentes parâmetros e, assim, especificar os resultados. Para filtrar os resultados, faça o seguinte:

  1. Na SharpSpring, acesse o relatório Ganho/Perdido.
  2. Selecione o relatório que você deseja visualizar.
  3. No campo Filtrar resultados..., insira um dos seguintes parâmetros:
  • Caracteres válidos
  • O nome de uma oportunidade
  • O nome de um representante de vendas
  • Um valor monetário

Assim que os parâmetros adequados forem inseridos, o relatório exibirá apenas as oportunidades relevantes para a pesquisa inserida. Com tais resultados preliminares, você pode filtrar ainda mais os resultados pelo representante de vendas associado ou pelo pipeline.

Filtro Opcional: Filtrar por Representante de Vendas

  1. Na SharpSpring, acesse o relatório Ganho/Perdido.
  2. Selecione o relatório que você deseja visualizar.
  3. Insira um parâmetro de busca no campo Filtrar resultados....
  4. Clique no menu Filtrar por representante de vendas.
  5. Próximo ao(s) representante(s) desejado(s), clique na caixa de seleção.
  6. Clique em qualquer lugar fora do menu para confirmar a sua seleção.

Nota: opcionalmente, insira o nome do representante na caixa de texto Filtrar..., no próprio menu Filtrar por representante de vendas, para especificar os representantes a exibir.

Filtro Opcional: Filtrar por Pipeline

  1. Na SharpSpring, acesse o relatório Ganho/Perdido.
  2. Selecione o relatório que você deseja visualizar.
  3. Insira um parâmetro de busca no campo Filtrar resultados....
  4. Próximo ao(s) pipeline(s) desejado(s), clique na caixa de seleção.
  5. Clique em qualquer lugar fora do menu para confirmar a sua seleção.

Nota: por definição, o pipeline que você definiu como visível será selecionado como um filtro.

Filtro Opcional: Ordenar as Oportunidades

Os relatórios com muitas oportunidades podem ser difíceis de navegar. Se os resultados de sua busca ainda exibem muitas oportunidades, você pode filtrar ainda mais os resultados, ordenando as oportunidades. Para ordenar os resultados, faça o seguinte:

  1. Na SharpSpring, acesse o relatório Ganho/Perdido.
  2. Selecione o relatório que você deseja visualizar.
  3. Insira um parâmetro de busca no campo Filtrar resultados....
  4. Clique no menu Ordenar por nome de oportunidade para exibir as outras opções de ordenamento.
  5. Selecione um dos seguintes parâmetros:
  • Nome de oportunidade
  • Valor total
  • Valor previsto
  • Probabilidade
  • Data de criação
  • Data de fechamento

Importante: para estas informações serem aplicadas, esse filtro deve ser utilizado em conjunto com um filtro de representante de vendas, ou com um filtro de pipeline, ou com ambos.

Filtro Opcional: Intervalo de Datas

  1. Na SharpSpring, acesse o relatório Ganho/Perdido.
  2. Selecione o relatório que você deseja visualizar.
  3. Insira um parâmetro de busca na caixa de texto Filtrar resultados....
  4. Clique no menu Intervalo de datas.
  5. Faça uma das seguintes opções: Selecione um intervalo de datas aplicável ou Insira o começo e o final do período desejado.
  6. Clique em Selecione Intervalo.

Importante: para estas informações serem aplicadas, esse filtro deve ser utilizado em conjunto com um filtro de representante de vendas, com um filtro de pipeline, ou com ambos.

Visualizando os Relatórios

  1. Na SharpSpring, acesse o relatório Ganho/Perdido.
  2. Selecione o relatório que você deseja visualizar.
  3. Insira um parâmetro de busca no campo Filtrar resultados....
  4. Se desejar, aplique outros filtros opcionais de busca.
  5. Clique em Aplicar.

Nota: clique em X Limpar filtros para remover todos os filtros da seleção atual. Os filtros permanecerão no relatório até que sejam limpos.

Exportando Relatórios

  1. Na SharpSpring, acesse o relatório Ganho/Perdido.
  2. Selecione o relatório que você deseja visualizar.
  3. Insira um parâmetro de busca no campo Filtrar resultados....
  4. Se desejar, aplique outros filtros opcionais de busca.
  5. Clique em Exportar.
  6. No banner amarelo que aparece no topo da plataforma, clique em Gerenciador de Exportação.
  7. Clique no arquivo do relatório Ganho/Perdido para fazer o download.

Para maiores informações sobre como exportar informações de oportunidades, confira o artigo de exportação de oportunidades.

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