A SharpSpring permite criar oportunidades usando contatos no Gerenciador de Contatos. Tais oportunidades são criadas e adicionadas no Pipeline, permitindo monitorar o progresso dos estágios de cada um dos negócios em potencial no processo de vendas. Você pode monitorar o rendimento esperado, a data de fechamento esperada e os contatos associados a uma oportunidade específica. Na SharpSpring, as oportunidades podem ser exportadas de diversas maneiras. Este artigo detalha como exportar oportunidades.
Exportando via Pipeline de Vendas
- Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, parte de Vendas, clique em Oportunidades.
- No menu Pipeline de Vendas, selecione o pipeline desejado.
- No menu Intervalo de datas, selecione o período de tempo.
- No menu Proprietários, selecione os proprietários desejados.
- Clique em Mais Opções (ícone dos três pontos).
- Clique em Exporte Oportunidades em .CSV.
- No banner amarelo que aparece no topo da tela, clique em Gerenciador de Exportação.
- Clique no relatório exportado para fazer o download do arquivo.
Exportando via Relatório de Ganho/Perdido
- Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Relatórios > Ganho/Perdido.
- Clique em Exibir.
- Selecione uma das seguintes opções: Oportunidades abertas, Oportunidades ganhas, Oportunidades perdidas ou Oportunidades arquivadas.
- Selecione o período de tempo.
- Configure outros filtros desejados.
- Clique em Aplicar.
- Clique em Exportar.
- Clique no link do Gerenciador de Exportação que aparecer no topo de sua tela.
- Clique no relatório exportado para fazer o download do arquivo.
Exportando via Relatório de Performance de Vendas
- Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Relatórios > Performance de vendas.
- Sob o gráfico de barras, clique em Visualizar Todos.
- Clique em Configurações.
- Selecione uma das opções seguintes: Exportar Leads, Exportar Oportunidades, Exportar Vendas ou Exportar Oportunidades Perdidas.
- No banner amarelo que aparece no topo da tela, clique em Gerenciador de Exportação.
- Clique no relatório exportado para fazer o download do arquivo.
Acessando o Gerenciador de Exportação
- Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Gerenciador de Contatos.
- Clique em Opções > Central de exportação.
- Clique no item desejado para automaticamente fazer o download do arquivo .CSV.
