Você pode agendar eventos de automação para os leads baseando-se na movimentação de uma oportunidade entre os estágios do pipeline.

Isso significa que, quando automatizado através de um workflow visual, você não precisará modificar manualmente um campo de lead para agendar os eventos de automação pretendidos.

Este artigo detalha como criar automações de mudanças de estágio do pipeline.

Workflows de Oportunidade e o Otimizador de Vendas

O Otimizador de Vendas da SharpSpring permite que equipes de vendas façam automações para oportunidades, tarefas e ações - baseadas em estágios do pipeline. Permite, ainda, criar workflows visuais que são baseados em contatos com oportunidades e na interação dos leads com o seu conteúdo.

No entanto, algumas funcionalidades do workflow visual apenas ficam disponíveis se o recurso do Otimizador de Vendas for habilitado. As ações do Otimizador de Vendas ficarão cinza e inacessíveis, caso não tenha sido habilitado.

Para maiores informações sobre como habilitar o recurso do Otimizador de Vendas, confira o artigo Configuring Sales Optimizer Services.

Criando Workflows de Oportunidade

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Automação > Workflows Visuais.
  2. Clique em Criar > Workflow de Oportunidade.
  3. Insira um nome para o workflow.
  4. Clique em OK.

Inserindo Conteúdo no Workflow de Oportunidade

  1. Em um workflow de oportunidade criado, clique em + Adicionar > Gatilho, sob Iniciar ou um ramo aplicável.
  2. Sob Oportunidade, clique em tem o estágio.
  3. Insira o nome do pipeline desejado, no campo Pipeline.
  4. Insira o nome do estágio que a oportunidade está originalmente, no campo Estágio.
  5. Selecione um dos seguintes operadores, no menu Comparação: exatamente ou não é igual.
  6. Selecione uma das seguintes ações de agendamento: Apenas ações agendadas ao contato principal da oportunidade ou Agendar ações para todos os contatos na oportunidade.
  7. Clique em OK.
  8. Complete o workflow com outros gatilhos, filtros, atrasos ou ações.
  9. Defina o workflow como Ativo.

Para maiores informações sobre ações e como estruturar workflows visuais, confira os seguintes artigos:

Nota: a opção de estágio Quando qualquer significa qualquer estágio dentro do pipeline selecionado.

Nota: selecionar a opção de estágio Quando qualquer desabilita o operador Não é igual.

Nota: quando a caixa de seleção Apenas ações agendadas... for selecionada, a regra será válida apenas para o lead primário da oportunidade. Se a opção não for selecionada, a regra será aplicada para todos os leads da oportunidade.

Nota: quando a automação estiver ativa, a ferramenta de automação esperará um tempo de 15 minutos antes de avaliar se o novo estágio é diferente dos que já estavam definidos.

Criando Listas de Mudança de Estágio

  1. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Contatos > Listas.
  2. Crie ou edite uma lista baseada em regras.
  3. Na seção Gatilhos & Filtros, clique no menu Quando um contato.
  4. Sob Ações de Oportunidades, selecione tem o estágio.
  5. No menu Pipeline, selecione o pipeline desejado.
  6. No menu Estágio, selecione o estágio desejado.
  7. Selecione um dos seguintes operadores, no menu Comparação: exatamente ou não é igual.
  8. Opcionalmente, selecione Apenas ações agendadas ao contato principal da oportunidade.
  9. Clique em Adicionar Regra.
  10. Complete a lista com outros gatilhos e filtros.
  11. Clique em Salvar Alterações.

Nota: a opção de estágio Quando qualquer significa qualquer estágio dentro do pipeline selecionado.

Nota: selecionar a opção de estágio Quando qualquer desabilita o operador Não é igual.

Nota: quando a caixa de seleção Apenas ações agendadas... for selecionada, a regra será válida apenas para o lead primário da oportunidade. Se a opção não for selecionada, a regra será aplicada para todos os leads da oportunidade.

Nota: quando a automação estiver ativa, a ferramenta de automação esperará um tempo de 15 minutos antes de avaliar se o novo estágio é diferente dos que já estavam definidos.

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