Assim que tiver configurado a sua integração do Salesforce com a SharpSpring, você pode querer incluir widgets que tornem mais fácil visualizar e gerenciar os seus leads.

Além do widget de lead score, a SharpSpring também oferece um hyperlink de lead, permitindo-lhe navegar rapidamente entre os leads na SharpSpring e no Salesforce.

Este artigo detalha como criar esses widgets no Salesforce.

Sobre as Conexões de Contas

Antes de você poder criar widgets, você deve conectar a sua conta do Salesforce com a sua conta da SharpSpring. Além disso, você deve ser um administrador nas duas contas.

Criando Campos Personalizados de ID da SharpSpring

Dois campos personalizados devem ser criados dentro do Salesforce. O primeiro deve conter o valor numérico do ID da SharpSpring mapeado da SharpSpring. Para criar esse campo personalizado, faça o seguinte:

  1. Faça login no Salesforce.

  2. No canto direito superior do Salesforce, clique no seu nome.

  3. No menu suspenso que aparecer, selecione Setup.

  4. No menu ao lado esquerdo do Salesforce, clique em App Setup > Customize > Leads > Fields.

  5. Na seção Lead Custom Fields and Relationships, adicione um novo campo.

  6. Selecione o tipo de campo Number.

  7. Clique em Next.

  8. Rotule o campo como SharpSpring ID.

  9. Defina os parâmetros do campo personalizado de ID.

  10. Complete o Field-Level Security.

  11. Adicione o campo em um layout de página.

Nota: o Field-Level Security controla quais perfis terão acesso a esse campo. O campo fica oculto de qualquer perfil que não for verificado nessa tela.

Nota: por definição, como este é um campo de lead, o campo será adicionado ao Layout de Lead.

Parâmetros de Campos Personalizados de ID

Segue os parâmetros exigidos para o campo personalizado de ID:

Mapeando o ID do SharpSpring

Após criar os campos personalizados exigidos no Salesforce, você precisará mapear os valores de campo na SharpSpring. Isso deve ser feito antes de criar um campo personalizado para hyperlinks. Para habilitar o mapeamento, faça o seguinte:

  1. Em uma aba do navegador, faça login na SharpSpring.

  2. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Configurações de Usuário > Configurações.

  3. No painel esquerdo, sob Definições de Terceiros, clique em Salesforce.

  4. Clique na aba Mapeamentos de Lead.

  5. Localize o campo de CRM SharpSpring ID que foi criado no Salesforce.

  6. No menu suspenso da coluna do meio, selecione SharpSpring ID.

  7. No menu suspenso da coluna direita, selecione Sempre utilizar o valor da SharpSpring.

  8. Selecione o campo SharpSpring ID Widget para Não atribuído/Não incluir.

  9. Clique em Salvar Mapeamentos.

Nota: na aba Mapeamentos de Leads, a coluna esquerda puxa todos os campos de CRM mapeáveis. A coluna do meio exibe o campo da SharpSpring que o campo do Salesforce será atribuído. A coluna da direita lida com como os dados serão atualizados.

Sobre a Sincronização do Lead Score

Para que essas atualizações reflitam imediatamente, você deve fazer uma atualização nos registros de lead salvando um campo no registro de contato do lead.

A sincronização ocorre a cada 15 minutos. Na próxima vez que a sincronização ocorrer, o ID da SharpSpring passará ao campo do Salesforce. O widget aparecerá com o link no registro da SharpSpring.

Assim que você tiver mapeado os campos entre a SharpSpring e o Salesforce, você pode criar um campo personalizado especial. Esse campo personalizado é um campo de fórmula que exibe o hyperlink como um URL clicável de volta para a SharpSpring. Esse campo exige um widget de fórmula da SharpSpring e um campo personalizado no Salesforce.

Obtendo a Fórmula do Widget da SharpSpring

Para obter a fórmula do widget, faça o seguinte:

  1. Em uma aba do navegador, faça login na SharpSpring.

  2. Na barra de ferramentas superior da SharpSpring, clique em Configurações de Usuário > Configurações.

  3. No painel esquerdo, sob Definições de Terceiros, clique em Salesforce.

  4. Clique na aba Widgets.

  5. Copie a fórmula na página.

Nota: a SharpSpring oferece Serviços Profissionais para auxiliar com códigos personalizados.

Criando o Campo Personalizado

Para criar esse campo, faça o seguinte:

  1. Faça login no Salesforce.

  2. No canto superior direito do Salesforce, clique no seu nome.

  3. No menu suspenso que aparecer, selecione Setup.

  4. No menu ao lado esquerdo do Salesforce, clique em App Setup > Customize > Leads > Fields.

  5. Na seção Lead Custom Fields and Relationships, adicione um novo campo.

  6. Selecione o tipo de campo Formula.

  7. Clique em Next.

  8. Defina os parâmetros do hyperlink de fórmula.

  9. Clique em Next.

  10. Cole a fórmula de widget da SharpSpring na caixa de texto.

  11. Clique em Next.

  12. Complete o Field-Level Security.

  13. Confirme os layouts de página onde este campo irá residir.

Segue os parâmetros exigidos para o widget do hyperlink de fórmula:

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